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（关注原因：短线，优先纳入碳交易市场预期；中线，涨价+需求旺盛+估值修复）

1、据媒体报道，继电力之外，拥有良好碳排放数据基础的水泥行业将可能优先纳入全国碳交易市场。水泥行业二氧化碳排放约占全国碳排放总量的13-14%，仅次于钢铁的18%。目前我国水泥生产规模全球第一，减排压力显著，2019年全球水泥产量约41亿吨，中国约23.3亿吨，占比57%。

2、经济运行数据出炉，投资增速恢复性反弹

根据最新公布的1-2月经济运行数据，全国固定资产投资增速同比增长35%，投资到位资金同比增长40.1%，其中基建投资同比增长34.95%，房地产投资同比增长38.3%。整体来看，随着疫情防控和经济发展成效持续显现，稳投资政策持续发力，各项投资情况均呈现恢复性反弹。今年政府工作报告中再次明确推进“两新一重”建设，加快补齐基础设施等领域短板，投资端今年整体有望保持健康增长。

3、今年1-2月，全国水泥产量实现2.41亿吨，同比大增61.1%，创2016年来同期最高及历史同期次高，除疫情导致去年低基数外，经济持续恢复下基建投资继续拉动水泥需求。

4、水泥价格拐点来临

据中国水泥网数据，近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格，幅度每吨10-30元，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。此前，华东熟料连续3轮提价，累计涨幅80元/吨至400元/吨，大超预期。贵州地区也迎来了年后第二轮普涨，幅度每吨30元。机构表示，天气放晴后华东有望迎来高标水泥普涨。

5、国盛证券：若节后开工及上半年需求韧性得到验证，水泥股业绩与估值背离的修复空间可观。此轮PPI上升周期中水泥市场内生的上行动力不可忽视，全年价格中枢存在超预期的机会。

6、兴业证券：如果水泥类似钢铁行业提前在十四五实现碳达峰（目前仅是协会倡导），势必加快节能普及，或加快淘汰过剩退出，或健全碳交易市场。基于此，判断“十四五”水泥供给端预期有较大变化，值得重视。

7、相关标的：福建水泥、海螺水泥、上峰水泥、万年青、华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、天山股份、祁连山、宁夏建材。（国盛证券、兴业证券、国信证券、财联社）

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