【申万宏源计算机-20221207晚】 选择复工IT？还是大安全？还是哪些主线？
股市星球
买买买的机构
2022-12-08 10:22:33
1）🎆继续轮动，详见1205晚上评论
2）🎇近期产业的一些变化：（详见1205晚上评论）
🎀数据确权：国内软件这种15%净利率（国外30%）偏低的原因是无形资产收费不容易，现在开始可以收费。
🎀数据交易所：国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始，民企上市公司持股会下降。
🎀行业信创
🎀金税四期：保证上述"按照要素分配”的公平
🎀中国特色估值：考虑二级市场财务回报，似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值（赋能了其他领域），实际应该PE很高。
🎀疫情复工IT
以上都是纳入“数字经济”范畴的。
可见近期所有大事件，都可以与计算机机会产生联系，也都是催化剂
3）🎇因此选择复工IT，或者信创IT，或者其他主线，本质还是计算机仓位即可
🎀投资者既可以选择复工IT：
👒港股IT：（例如港股的中航信 明源云 金蝶 中软国际）
👒酒旅建筑安防IT：AI hkws 大华股份 石基信息 广联达
👒信息安全IT：启明星辰 深信服 安恒 绿盟科技
👒智能汽车 制造：德赛西威 中控技术 赛意信息选择
🎀又可以在信创（例如👒太极股份 金山 中控 航天宏图 中国软件 纳思达 星环科技 华大九天）等投资。
他们是“数字经济”的不同分支
🎀但计算机组诸多研究报告（例如数据确权 科技一带一路等），
👒最终受益都是通信运营商。可以联系👒申万通信
4）🎆但我们对2023年宏观并没有很乐观（推测政策切换反复），计算机主要是底层逻辑 成本逻辑
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