连续5周净流入，北上继续加码大消费，持仓家电龙头创下新高
tony2001
中线波段
2022-12-11 17:24:00
北向本周重点聚焦大消费板块；食品饮料行业居首，净买入金额达60亿元，其次是家电行业，净买入32亿元。本周，北上资金继续净买入65.39亿元，连续第5周净买入。值得一提的是，沪深两市分化极大，沪股通净卖出逾44亿元，深股通则净买入逾109亿元。12月7日，多家外资机构表示，2023年将继续看好中国经济增长态势，对于中国股票市场，基于优质企业强劲韧性和充裕的市场流动性，中长期持乐观态势。据私募排排网数据显示，截至12月7日，年内外资私募基金共备案45只，较去年同期增幅高达25%；从产品策略来看，股票型产品备案数量居前，多达31只，反映了外资对中国股票市场的持续看好。北上聚焦大消费行业上看，北向本周重点聚焦大消费板块；食品饮料行业居首，净买入金额达60亿元，其次是家电行业，净买入32亿元。减持中，光伏设备净卖出金额达20.82亿元，其次是物流行业，净卖出20.06亿元。食品饮料中，白酒股最受重视；数据统计，酿酒行业净买入金额达47.33亿元。海通国际表示，展望明年，预计疫情管控放宽概率较大，但对照国外消费复苏可能先抑后扬甚至先抑后平。因此，建议前期优先选择需求平稳的必选消费，特别是估值偏低的优秀公司，在疫情变化明朗后再布局可选消费。家电行业则是迎来多个催化。本周五，深圳启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动，对消费者购买符合条件的产品，按照销售价格的15%最高给予2000元补贴。另外本周，武汉、商丘等城市也纷纷推出相应的家电补贴活动。光大证券指出，家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境，但多数风险已在价格中反映，目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电，在房地产销售出现较大下滑背景下，三大白电的业绩增长韧性十足，接下来伴随防疫优化和地产回暖，看好白电行业量价复苏和盈利回升。抄底润滑剂添加剂龙头增仓比例上，本周获北上增仓逾1%的共计8只个股，头两名分别为瑞丰新材和未知香，比例分别为1.5%和1.48%。
瑞丰新材为国内润滑油添加剂龙头，目前总产能约16万吨/年（单剂产能，下同），远期规划新增产能约47.5万吨/年，稳居国内龙头地位。资料显示，润滑油添加剂配方技术壁垒高，除复合剂外，部分单剂同样是混合物，需要大量的配方筛选和模拟评定等，导致全球集中度较高，路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿四大国际企业占据全球85%以上的市场份额。申万宏源表示，由于润滑油添加剂需求端较为分散，除四大外国内实力企业逐步进入大型油公司视野。瑞丰新材是目前全球除四大外唯一一家单剂品种齐全，同时具备复合剂生产能力的综合型润滑油添加剂企业。值得一提的是，公司股价在10月21日创下历史新高至今，股价已经回调近30%。味知香是国内预制菜龙头之一。消息面上，公司募投项目“年产5000吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品”厂房完工在即，即将投产。安信证券指出，项目建成后，公司产能将从1.5万吨/年增加至6.5万吨/年，有望突破产能瓶颈限制。新投入的产能有望快速扩张公司的产量和销量，满足当前客户及未来新增客户的需求，提升公司的市场占有率，并且降低产品平均成本，形成更明显的规模优势。北上连续加仓，两大龙头持股各自创新高增仓金额上，本周北上增仓逾10亿的个股共计7只，头两名分别为美的集团和五粮液，金额分别为25.28亿和21.83亿元。
值得一提的是，北上本周每个交易日都在加仓美的集团，总持仓近14亿股，创历史新高。据深交所数据，截至本周四，外资合计持有美的集团18.95亿股，占总股本的27.09%，逼近28%的暂停外资买入警戒线。消息面上，美的集团在本周披露的投资者关系活动记录中表示，海外营收业务占总营收的比重超40%，2022年前七个月，美的集团热泵出口整体额度增长超过200%，出口规模位居中国热泵行业前列。五粮液更是获得北上的青睐，连续9个交易日加仓五粮液，总持股再度突破2亿股，创8个月来新高，持仓市值创近5个月新高。华创证券，复苏节奏或从一线酒企向下传导，高端酒批价和实际动销或率先修复，但弹性有限。苏酒、徽酒等受益于基地市场的有力支撑，确定性较强。扩张型次高端小酒需先消化库存，宴席占比较高的后续弹性较大。上周获北上和机构同时加仓的有明泰铝业、北上加仓近5000万，机构加仓近1.1亿元。
瑞丰新材为国内润滑油添加剂龙头，目前总产能约16万吨/年（单剂产能，下同），远期规划新增产能约47.5万吨/年，稳居国内龙头地位。资料显示，润滑油添加剂配方技术壁垒高，除复合剂外，部分单剂同样是混合物，需要大量的配方筛选和模拟评定等，导致全球集中度较高，路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿四大国际企业占据全球85%以上的市场份额。申万宏源表示，由于润滑油添加剂需求端较为分散，除四大外国内实力企业逐步进入大型油公司视野。瑞丰新材是目前全球除四大外唯一一家单剂品种齐全，同时具备复合剂生产能力的综合型润滑油添加剂企业。值得一提的是，公司股价在10月21日创下历史新高至今，股价已经回调近30%。味知香是国内预制菜龙头之一。消息面上，公司募投项目“年产5000吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品”厂房完工在即，即将投产。安信证券指出，项目建成后，公司产能将从1.5万吨/年增加至6.5万吨/年，有望突破产能瓶颈限制。新投入的产能有望快速扩张公司的产量和销量，满足当前客户及未来新增客户的需求，提升公司的市场占有率，并且降低产品平均成本，形成更明显的规模优势。北上连续加仓，两大龙头持股各自创新高增仓金额上，本周北上增仓逾10亿的个股共计7只，头两名分别为美的集团和五粮液，金额分别为25.28亿和21.83亿元。值得一提的是，北上本周每个交易日都在加仓美的集团，总持仓近14亿股，创历史新高。据深交所数据，截至本周四，外资合计持有美的集团18.95亿股，占总股本的27.09%，逼近28%的暂停外资买入警戒线。消息面上，美的集团在本周披露的投资者关系活动记录中表示，海外营收业务占总营收的比重超40%，2022年前七个月，美的集团热泵出口整体额度增长超过200%，出口规模位居中国热泵行业前列。五粮液更是获得北上的青睐，连续9个交易日加仓五粮液，总持股再度突破2亿股，创8个月来新高，持仓市值创近5个月新高。华创证券，复苏节奏或从一线酒企向下传导，高端酒批价和实际动销或率先修复，但弹性有限。苏酒、徽酒等受益于基地市场的有力支撑，确定性较强。扩张型次高端小酒需先消化库存，宴席占比较高的后续弹性较大。上周获北上和机构同时加仓的有明泰铝业、北上加仓近5000万，机构加仓近1.1亿元。
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明泰铝业
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