持续关注互联网平台、媒体广告、线下娱乐等疫后复苏方向
夜长梦山
2022-12-26 18:44:39
【海通传媒】持续关注互联网平台、媒体广告、线下娱乐等疫后复苏方向
持续关注港股互联网板块机会，我们认为美联储加息节奏有望放缓+防控措施优化+PCAOB底稿妥善处理，这三点是当前互联网板块影响的核心宏观变量，同时互联网行业监管正逐渐回归常态化，行业迎来降本增效带来的利润端拐点，我们预计随着疫情防控政策优化，经济基本面改善、头部平台降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖。重点推荐腾讯控股、美团、快手、网易，建议关注哔哩哔哩-SW、阅文集团、微盟集团、猫眼娱乐、阜博集团、云想科技。
A股建议重点关注媒体广告、线下娱乐等顺周期行业，随着防疫政策的逐步优化，写字楼、高铁站两大场景人流量逻辑上会持续回升，复苏背景下广告主信心增强，投放意愿和投放需求也会持续回暖，品牌广告收入弹性大，关注兆讯传媒、芒果超媒、锋尚文化、风语筑等。此外随着春节档的临近与防疫政策的优化，影视院线板块建议关注优质电影内容和龙头院线标的：中国电影（公司主控科幻影片《流浪地球2》定档春节档）、万达电影、横店影视；光线传媒、博纳影业、华策影视、捷成股份；猫眼娱乐。此外建议关注低估值、高现金流的游戏、出版等子板块，重点关注吉比特、三七互娱、恺英网络、完美世界、中文传媒等。
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