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POE行业简析
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节放量。

在辅材环节中，其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜，核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。

TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高，相比于EVA胶膜，POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等方面表现更好。比如TOPCon电池对水汽更敏感，所以要求更好的防水性。当前量产的TOPCon电池基本采用双面POE胶膜封装，未来可能采取POE+EPE封装的形式。

供需来看，需求层面明年TOPCon电池出货量占比可能要达到10%以上，规模预计在40GW以上；而POE胶膜粒子主要由陶氏/LG等几家海外公司供应，预计23年有效产能30-40万吨，若只供应双面电池，那么也就够30-40GW。所以，若后续N型电池放量，那么POE胶膜供需将呈现偏紧的态势。

受益的方向一是生产POE粒子的公司以及再上游相关材料和设备，因为POE胶膜紧缺本质上缺的是上游POE粒子。POE粒子目前主要由海外公司垄断，不过目前已经有国内公司突破了核心技术，部分公司这几年就要扩产。另外，再上游的α烯烃等核心材料也是值得留意的。

二是POE胶膜公司，因为POE粒子缺导致POE胶膜缺，所以能够与供应商签订长期订单的POE胶膜公司将受益，或者说先释放产能的先受益。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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  • Tomas
    只看TA
    2022-12-28 16:54
    谢谢
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  • 画个圈圈送给你
    一路目送的小韭菜
    只看TA
    2022-12-28 15:38
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