【中信建投电子】周报
夜长梦山
2023-01-03 10:40:27
【中信建投电子】周报：台积电宣布3nm量产；苹果欲扩大iPhone15 pro max代工行列
（20230102）
半导体：
台积电宣布3nm量产，并称3nm良率与5nm量产时的良率相当。对比5nm，3nm逻辑密度增加60%，相同速度下功耗降低30-35%。台积电3nm首家客户为苹果，其他潜在客户包括英特尔、高通等。台积电预估，3nm制程量产第一年带来的收入将优于5nm在2020年量产时的收益。台积电此次高调宣布3nm量产，意在消解外界因其赴美建厂而产生的“去台化”担忧和外界对新工艺良率与订单量的担忧。
汽车电子：
广州车展反映出电动化进程加速、自主品牌冲击高端两大趋势。近几年外资、合资品牌在电动化上的转型节奏稍慢，本次车展上相继发布新能源车新品，尝试重夺市场份额。展望2023年市场我们依然保持乐观，新能源汽车持续推出大量新款车型刺激需求，而燃油车新车型寥寥无几。同时，新能源车正促使汽车市场的格局重构，自主品牌正借助这一机遇向高端市场冲击。中国新能源汽车产销继续高增与自主品牌份额攀升仍将是未来一段时间的发展主线，国内上游的功率半导体、传感器等产业链环节也将迎来快速发展机遇。
消费电子：
Trendforce最新报告提及由于富士康稼动率受影响，立讯有望加入iPhone 15 Pro Max组装行列之一。对于苹果供应链来讲，富士康郑州事件促使苹果加快对供应链的调整以保障安全，未来苹果也将继续扩大不同地域例如印度、越南的供应链布局，产能的转移以及对国内供应链的影响尚需持续关注。
被动元件及其他：
据台湾经济日报消息，伴随IC零部件长短料问题解决，近期客户开始回补库存。华新科对外表示，最近接单状况确实变好，以急单为主，研判是客户齐料后的短期需求，急单以网络通信、服务器、工控及车用等为主。国巨则预期标准品将持续调整至明年Q1或Q2，利基型产品动能稳健。
建议关注：
【半导体】：AIOT（晶晨股份、瑞芯微）、模拟（帝奥微、灿瑞科技、振华风光）、存储（澜起科技、兆易创新）、功率（斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技）、设备（长川科技、拓荆科技、华海清科）、材料（雅克科技、路维光电）
【汽车电子】：东山精密、电连技术、联创电子、韦尔股份
【消费电子】：立讯精密、长盈精密、水晶光电
【被动元件及其他】：博敏电子、三环集团、顺络电子、风华高科
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