服务器下修预期充分反映，Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期
夜长梦山
2023-01-05 19:16:41
【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映，Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期
🏻事件：英特尔第四代可扩展处理器新品发布会预计于2023年1月11日举办；继2022年11月AMD发表EPYC 9004系列处理器Genoa后，Intel新品发布会如期推进。
服务器预期下修利空情绪逐步释放，存储价格下滑有利于DDR5加速渗透。根据Trendfore数据，2023年全球服务器整机出货同比增速下修至2.8%，预期下修或逐步落底；存储价格下跌及价差缩小推动厂商加速升级迭代，DDR5渗透有望进一步加速。
🏻重点关注：
澜起科技：内存接口芯片龙头，叠加配套芯片有望量价齐升。1）DDR5 RCD相较于DDR4价格增加2倍，随着DDR5渗透率提升，带动内存接口芯片市场持续增长；2）配套芯片包含SPD、PMIC、TS三种芯片与RCD协同具备优势，扩充市场空间；3）PCIe Retimer 、MXC、AI芯片等有望开启第二轮增长曲线。
聚辰股份：EEPROM头部企业，拓展SPD/汽车应用。1）SPD 服务器与PC领域持续渗透带动增长，高毛利产品占比提升有望带动盈利能力持续向上；2）新品包含eeprom 汽车应用、nor flash、VCM等有望开启下一轮增长。
帝奥微：高性能模拟开关领先者，拓展服务器/汽车应用。1）公司推出USB 3.2 Redriver应用于服务器PCIE信号切换并持续围绕服务器开发模拟开关、信号切换等新产品；2）汽车应用覆盖智能座舱各种动力域，单车价值量有望持续提升；3）消费类模拟芯片提供完整解决方案，新品导入+消费复苏有望带动增长。
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