一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、工信部等十六部门：印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》

到2025年数据安全产业规模超过1500亿元 年复合增长率超过30%工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。产业规模迅速扩大。数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

2、农业部：发布最新转基因生物安全证书批准清单，隆平高科、普莱柯等上市公司项目获批

1月13日， 农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》， 包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。

并发布《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（二）》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等单位申报的10个项目获批。

3、银保监会：召开2023年工作会议

会议要求，全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。加快推动中小银行改革化险。积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。鼓励多渠道补充中小银行资本。

银保监会：2017年以来，银行业累计处置不良资产超14万亿元，超过此前历年处置额总和；“类信贷”高风险影子银行规模较峰值压降近30万亿元；约5000家P2P网贷机构全部关停；查办非法集资刑事案非法集资刑事案件2.2万起，涉案金额1.5万亿元。

文章指出，2022年，稳企纾困等一系列政策实施取得明显成效：人民币贷款累计增加21.3万亿元，保险资金运用余额增长9%，银行保险机构新增债券投资超过11万亿元；制造业贷款余额较年初增长20.8%；保险业赔付1.5万亿元，短期出口信用保险赔付金额较年初增长11.26%。

4、国家卫健委：印发新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）

国家卫健委印发新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版），将“新型冠状病毒肺炎”调整为“新型冠状病毒感染”。《方案》进一步明确了重症高危人群，对未达到重症诊断标准，但是年龄>65岁、未完成全程疫苗接种、合并较为严重慢性疾病的新冠病毒感染肺炎患者，可以按重症病例管理。对重症高危人群进行生命体征监测，特别是对静息和活动后的指氧饱和度等进行监测；强调低氧在重症临床预警方面的作用，轻微活动后指氧饱和度<94%，应警惕病情恶化。将临床实践中行之有效的治疗方法纳入《方案》，在一般治疗中增加了高热和咳嗽等对症处理；在抗病毒治疗中增加了已在我国审批上市的小分子药物；增加了抗凝治疗；强调了清醒俯卧位通气的重要性；在氧疗和呼吸支持治疗方面，结合最新认识和研究证据，指出经鼻高流量氧疗优于鼻导管或面罩吸氧，改进了呼气末正压（PEEP）的设定方法，加强机械通气的肺保护措施。修订完善中医治疗部分，增加了部分证型及“病证结合救治”内容，加强对重型、危重型病例中西医结合临床救治指导，更好的发挥中医药特色优势。

5、国家卫健委：阿兹夫定片用于中型新型冠状病毒感染的成年患者

据国家卫健委网站1月13日消息，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司1月13日印发新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）。方案指出，奈玛特韦片/利托那韦片组合包装用于发病5天以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年患者。阿兹夫定片用于中型新型冠状病毒感染的成年患者。莫诺拉韦胶囊用于发病5天以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年患者。对于重症患者，若病程较短，特别是核酸载量较高（Ct值<30），也可使用上述药物。

6、证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行

近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。《办法》按照“回归本源、丰富内涵、加强规制、有序发展、保护客户”的思路，从经纪业务内涵、客户行为管理、具体业务流程、客户权益保护、内控合规管控、行政监管问责六个方面作出规定。

7、国家市场监管总局：2022年底中国市场主体达1.69亿户

国家市场监管总局消息，中国市场主体数量从2018年的1.1亿户快速增长到2022年底的1.69亿户，企业和个体工商户分别历史性地跃上5000万户和1亿户的大台阶。

8、工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》

目标到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。其中提出，高效工业菌种与酶蛋白元件不断丰富，非粮生物质利用共性技术取得突破，大规模糖化技术基本成熟，产学研用协同创新体系更加高效完善。基于非粮生物质的糖化生产线规模达到万吨/年，乳酸生产线规模达到十万吨级，戊二胺、聚羟基脂肪酸酯规模达到万吨级。丰富基于非粮生物质的乳酸、戊二胺、聚羟基脂肪酸酯等生物基化学品及聚合物品种，稳定提高聚合物加工性能，在塑料制品、纺织纤维等领域规模化应用。形成5家左右具有核心竞争力、特色鲜明、发展优势突出的骨干企业，建成3—5个生物基材料产业集群，产业发展生态不断优化。

9、国家发改委：供暖企业若发生弃供停供 地方政府要无条件兜底保供

国家发展改革委副主任连维良称，供热企业因为燃料成本上升导致经营压力加大，这确实是一个共性问题，但是要具体问题具体分析，根据成因对症施策。落实属地兜底保供责任。如果发生供暖企业弃供、停供的情况，地方政府要无条件予以兜底保供。

10、央行：因城施策实施好差别化住房信贷政策

中国人民银行副行长宣昌能表示，鼓励住房、汽车等大宗消费，围绕教育、文化、体育等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。保持房地产融资平稳有序。坚持“房住不炒”的定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策。用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具，维护好住房消费者合法权益。实施好改善优质房企资产负债表计划，有效防范化解优质头部房企风险。完善住房租赁金融支持政策，推动房地产行业向新发展模式平稳过渡。

11、人民银行营业管理部：召开2023年工作会议

1月12日，2023年人民银行营业管理部工作会议以现场与视频结合形式召开。会议要求，保持货币信贷总量平稳增长，稳固支持实体经济力度。多措并举降低市场主体融资成本。加快推动央行政策资金落地，充分发挥货币信贷政策工具功能和政策性金融逆周期调节作用。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划的重大项目建设。坚持“房住不炒”的定位，落实好“金融16条”，做好金融支持房地产市场平稳健康发展相关工作。稳步扩大人民币跨境使用。重拳打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等非法金融活动，有效防范跨境资金流动风险。

12、水利部：重大工程建设实现历史性突破

水利部举行新闻发布会，水利部副部长王道席表示，2022年，水利部统筹疫情防控和水利发展，提出水利行业落实稳住经济一揽子政策措施的19项具体举措，举全系统全行业之力，采取超常规举措，加快水利基础设施建设。

13、金融部门开年推出新方案，《改善优质房企资产负债表计划行动方案》只设定优质房企条件 无具体名单

当前，努力促进房地产与金融正常循环是金融部门的工作重点之一。记者日前了解到，为贯彻落实中央经济工作会议部署，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟重点推进21项工作任务，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。记者了解到，在风险可控和保障债权安全的前提下，金融部门将从存量和增量入手，加大贷款、债券、资管等多渠道融资支持力度，保持优质房企融资性现金流稳定。根据行动方案，下一步，金融管理部门将鼓励金融机构与优质房企自主协商，推动存量融资合理展期；加大信贷、债券等新增融资支持力度；研究银行向优质房企集团提供贷款，合理满足集团层面流动资金需求；支持境外债务依法偿付，提供外汇管理等政策支持。

有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。行动方案主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企，重点是其中经营规模较大、覆盖区域较广，具有一定系统重要性的优质房企。方案只设定了优质房企条件，没有具体名单，金融机构可自主把握。

14、生态环境部：我国将对14类新污染物进行重点管控

近日，生态环境部会同有关部门印发了《重点管控新污染物清单（2023年版）》，将于2023年3月1日起施行。这一清单对我国加强新污染物管控工作、防范环境与健康风险意义重大。

新污染物是指排放到环境中的具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或者人体健康存在较大风险，但尚未纳入管理或者现有管理措施不足的有毒有害化学物质。

本次印发的《清单》包括了14类重点管控的新污染物，包括处方药类抗菌药物等抗生素、三氯杀螨醇、具备阻燃特点的十溴二苯醚等，这些新污染物将被严格销售管控，或禁止生产、禁止新建生产装置、加工使用和进出口。

15、上交所：出台通知进一步强化退市风险揭示

上交所发布《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》，通知指出，适度增加退市风险揭示的披露频次。上市公司退市影响重大且广泛，对投资者会产生深远影响。但现有规则下，个别公司风险提示公告的披露频次低，公告内容较为笼统，缺乏针对性和时效性，未能有效提示业已存在的退市风险。对此，上交所依据《上海证券交易所股票上市规则》9.1.7条等规定，适度增加了财务类退市风险提示公告的披露次数，要求退市风险公司在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，应当每10个交易日披露1次风险提示公告，向投资者提醒相关公司存在退市风险。

16、广期所：正在稳步推进碳酸锂期货品种的研发工作

广期所以促进碳酸锂产业平稳健康发展为目标，正在稳步推进碳酸锂期货品种的研发工作。一方面，广泛开展碳酸锂现货产业的调研活动，认真听取行业协会、产业链企业以及市场机构的意见，深入掌握碳酸锂现货市场特点。另一方面，广期所也将充分借鉴国内外已上市相关品种的成熟经验，针对重难点问题进行专题研究，不断完善碳酸锂期货合约规则设计。碳酸锂期货的研发上市离不开行业协会与产业企业的支持，广期所将在接下来的研发中继续与协会和行业深入交流，确保期货市场更好地为锂盐产业服务。

17、上期所：调整螺纹钢期货RB2401合约交易手续费

上海期货交易所：自2023年1月17日交易（即1月16日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

18、中央气象台：13日升级发布寒潮橙色预警，这也是最高级别的寒潮预警

1月13日至15日，寒潮对我国的影响进入本次过程的最强时段。中央气象台13日升级发布寒潮橙色预警，这也是最高级别的寒潮预警，同时还发布了暴雪蓝色、海上大风黄色以及大雾黄色预警。根据气象监测，未来三天，寒潮东移南下，中东部地区开启“速冻”模式，自北向南气温将先后下降8到12℃，其中，黑龙江中东部、吉林东部、辽宁东北部等地部分地区降温超过20℃，并伴有4到6级风、阵风7到9级。预计16日至17日早晨，云南东部至贵州南部、湖南南部、江西中部、福建北部一线以北的区域，最低气温都将降至0℃以下。

国内：地方 省市

1、山东：预计去年GDP达8.7万亿元

山东省第十四届人民代表大会第一次会议开幕，省长周乃翔作的政府工作报告中“亮出”这座经济大省2022年“成绩单”和2023年的目标：预计2022年全省GDP达到8.7万亿元， 2023年GDP预期增长5%以上。根据报告，2023年预期目标还包括，一般公共预算收入增长5%以上，居民人均可支配收入增长5%以上，城镇新增就业110万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，居民消费价格涨幅3%左右，粮食产能稳定在1100亿斤以上，外贸外资促稳提质，全面完成国家下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。

2、湖北：生产总值增长6.5%左右

湖北省省长王忠林，济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；城镇新增就业70万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步；粮食产量保持在500亿斤以上，单位生产总值能耗完成国家下达的目标任务。

3、重庆：预计去年GDP增长2%左右

重庆市六届人大一次会议开幕，市长胡衡华作政府工作报告时表示，预计2022年全年地区生产总值增长2%左右，城镇新增就业71万人，居民消费价格涨幅2.3%。报告划定了今年和未来五年的预期目标。今年，地区生产总值增长6%以上、争取实现更好结果，规上工业增加值增长8%，固定资产投资、社零总额、进出口总值分别增长10%、6%、3%，城镇新增就业60万人以上，城乡居民收入增长快于经济增长，居民消费价格涨幅控制在3%以内，粮食生产、节能减排降碳等指标完成国家任务。

4、安徽：2022年GDP预计增长3.5%左右

安徽省省长王清宪作政府工作报告。王清宪在政府工作报告中说，预计2022年全省生产总值增长3.5%左右；今年经济社会发展的主要预期目标是：全省生产总值增长6.5%左右。

5、贵州：2022年地区生产总值预计突破2万亿元

2022年是本届政府任期的最后一年。这五年，贵州综合实力迈上新台阶，地区生产总值年均增长6.3%、总量突破2万亿元，人均地区生产总值达到5.3万元左右、增加1.7万元左右。今后五年，贵州政府工作的主要目标为，经济实力再上新台阶，保持经济增速高于全国、高于西部平均水平，力争地区生产总值达到3万亿元。

5、海南：2023年GDP预期目标增长9.5%左右

2023年，海南经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长9.5%左右，地方一般公共预算收入增长15%左右，固定资产投资增长12%左右，社会消费品零售总额增长10%左右，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长9%左右和9.5%左右，城镇调查失业率控制在5.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3%左右。

6、北京：二手房市场活跃度提升

2023年1月上旬，北京二手房住宅网签2888套，与2022年1月上旬的2784套接近，高于2022年12月上旬的2247套。中原地产首席分析师张大伟向《证券日报》记者表示，过去几年北京房地产市场的高峰大多出现在3月份，在购房入学等需求带动下，北京楼市出现“小阳春”的可能性很大。去年北京二手房成交量同比降26%。

国际新闻

1、海关总署：我国出口国际市场份额为14.7%

从市场看，2022年我国对东盟、欧盟等主要贸易伙伴的出口都保持较快增长；新兴市场加速开拓，对“一带一路”沿线国家出口增长20%，拉动整体出口增长6.1个百分点，对非洲、拉丁美洲出口分别增长14.8%、14.1%。从产品看，2022年我国工业制品出口增长9.9%，拉动整体出口增长9.4个百分点。劳动密集型产品出口保持较快增长，太阳能电池、锂电池、电动载人汽车等绿色低碳产品出口增速均超过60%，出口新动能快速成长。根据最新数据测算，当前我国出口国际市场份额为14.7%，连续14年居全球首位。

2、海关总署：外贸主体数量增、活力强

2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。其中，民营企业51万家，增加7%，进出口21.4万亿元，增长12.9%，占进出口总值的50.9%，提升2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口13.82万亿元，国有企业进出口6.77万亿元，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。

3、进出口银行外贸产业贷款余额：达2.87万亿元

截至2022年末，进出口银行外贸产业贷款余额2.87万亿元，较年初新增超4700亿元。进出口银行相关负责人介绍，2022年，该行聚焦主责主业，空前力度投放外贸信贷，有效促进外贸保稳提质，体现了“口行力度”。截至2022年末，进出口银行本外币贷款余额突破5万亿元，较年初增长超12%。其中，人民币贷款余额突破4万亿元，较年初增长超16%；政策性业务余额突破3万亿元，占比近57%，创历史新高。不良贷款余额与不良贷款率实现“双降”。

4、耶伦：通胀正在下降 供应链也已得到改善

周五，美国财长耶伦表示昨晚的通胀数据令人满意，并称过去两年美国一些最重要的物价压力已开始显著下降。耶伦称，除了能源价格下跌外，商品价格实际上也一直在下降。最重要的是，一些推高商品和大宗商品价格的供应链问题也已经真正得到了解决。不过耶伦也谈到目前租金指数仍在上涨，但预计未来6个月将大幅下降。最后，耶伦重申了她的观点，即美联储有可能在不引发失业率大幅上升的情况下将通胀降至2%的目标，但她没有表明美联储实现这一结果的可能性究竟有多大。

5、耶伦：将采取特别措施避免债务违约

美国财长耶伦表示，财政部将从1月19日开始采取特殊会计策略以避免违反美国债务上限，她还敦促议员们提高债务上限。耶伦在致国会两党领袖的一封信中写道：“由于各种因素，特别措施可能持续的时间存在很大不确定性，在6月初之前，现金和非常规措施不太可能被完全耗尽。”众议院共和党人警告说，提高债务上限必须以削减开支做交换。但民主党和拜登拒绝这种要挟手段，希望国会直接提高债务上限，就像特朗普政府时期那样。

6、美联储财报：受加息影响 2022年净利润骤降至580亿美元

美联储在官网发布2022财年利润、支出和转移给财政部金额的初步数据。美联储通报称，根据初步统计数据2022年的净利润略超580亿美元，较2021年的1079亿美元骤减近500亿美元。造成这一现象的主要原因是美国的货币政策制定者在过去一年里加息425个基点。

7、欧盟：2022年前11个月货物贸易逆差为4184亿欧元

欧盟统计局13日公布的初步统计数据显示，欧盟2022年1月至11月货物贸易逆差达4184亿欧元，创历史同期最高水平。数据显示，能源是影响欧盟贸易数据最大的因素。2022年前11个月，欧盟在能源领域贸易逆差为6005亿欧元。

8、机构评：欧元区11月工业产出月率

欧元区11月工业产出小幅上升，得益于中间产品(上涨0.8%)、资本产品(上涨1.0%)和耐用消费品(上涨0.4%)的工业产出改善，这些数据的改善抵消了能源生产(下跌0.9%)和非耐用消费品(下跌1.3%)的工业产出下降。

9、瑞典12月通胀率“破10”

瑞典12月通胀年率为10.2%，自1991年以来首次达到两位数。尽管美国和欧元区通胀正在降温，但瑞典的涨幅仍在加快。为控制通胀，瑞典央行自去年4月以来已将基准利率从零上调至2.5%，导致了自上世纪90年代初以来最严重的房地产市场暴跌，也引发了今年经济产出将萎缩的预期。

10、俄罗斯：2022年汽车销量同比暴降六成

由于严重依赖西方投资和高科技设备，俄罗斯汽车行业成为受俄乌冲突影响最严重的行业之一。欧洲企业协会（AEB）周四表示，受西方制裁影响，俄罗斯汽车销量2022年暴跌了58.8%。AEB表示，2022年俄罗斯汽车总销量为687370辆，而2021年超过160万辆。单从12月来看，俄罗斯销量下降了50.2%。这些数据不包括宝马、梅赛德斯-奔驰和奇瑞等品牌。

11、德国：将取消长途公共交通中戴口罩义务

综合德媒13日报道，德国联邦卫生部长劳特巴赫宣布，自2月2日起，将取消全国范围内长途公共交通尤其是长途火车上的佩戴口罩义务。自此，佩戴口罩义务将仅适用于医院、疗养院、诊所和其他卫生机构。劳特巴赫表示，预计今年冬天不会再出现严重感染潮，目前也没有危险变种传播。

12、意大利：2022年11月工业生产指数环比略降0.3%

意大利国家统计局当地时间1月13日发布数据称，预计该国2022年11月工业生产指数环比下降0.3%，降幅较前两月有所缩小，同比则下滑3.7%。2022年9月至11月工业生产指数相较前三个月下降1.0%。其中，能源相关行业及化工制造业的前景预测较不乐观。

13、芬兰：2022年通胀率创40年新高

芬兰统计局13日公布的最新数据显示，2022年芬兰的消费价格平均上涨7.1%，创下过去40年来最高涨幅。芬兰统计局说，芬兰2021年的平均通胀率为2.2%，但消费价格在2021年下半年就已开始上涨。受俄乌冲突影响，消费价格从2022年5月开始攀升，并在12月达到顶峰。

14、欧天然气：供应充足，欧天然气价格连降五周

欧洲天然气价格连续第五周下跌，这是自去年6月以来的最长时间连跌。交易员认为目前的库存水平和液化天然气进口都充足，对即将到来的寒流不屑一顾。欧洲基准天然气期货收于每兆瓦时64.81欧元，下跌3%，同时英国天然气下降了2.9%。最近的温和天气缓解了欧洲的能源危机，导致天然气价格从去年12月初的水平暴跌。欧洲各国天然气平均储量约为82%，高于往年同期水平。

15、标普警告：到2030年全球债务或飙至GDP的366%

随着各国政府、家庭和金融机构大举举债，世界正面临金融危机风险。标普全球评级警告称，到2030年，这种习惯可能会将总杠杆率推高至全球GDP的366%。

16、美国房贷利率：加息预期降温，创12月初以来最大跌幅

美国12月CPI连续第三个月增长放缓且环比三年来首次转负，令市场预计美联储加息预期有望进一步“退烧”，这也致使美国房贷利率在连续上涨两周后出现逆转。本周四，住房抵押贷款巨头房地美在声明中表示，本周美国30年期固定抵押贷款的平均利率为6.33%，低于上周的6.48%，创去年12月初以来的最大降幅。

17、日本机床：2023年订单额预期减9％

日前，日本工作机械工业会发布预测称，2023年日本机床订单额将比上年减少9％，降至1.6万亿日元。自2020年以来，2023年将时隔2年转为减少。由于全球加息等影响，企业的设备投资意愿减退的风险已出现。

18、宁波航运交易所：欧洲航线逆势上涨

从宁波航运交易所获悉，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）今日报收于721.4点，较上周下跌2.2%。21条航线中有3条航线运价指数上涨，18条航线运价指数下跌。其中，欧洲航线运价指数为666.6点，较上周上涨1.6%；新马航线运价指数为243.7点，较上周下跌20.9%。宁波航运交易所行业分析师钱杭璐告诉财联社记者，近期欧洲航线舱位较为紧张，订舱价格小幅上涨。新马航线则舱位供给充足，运输需求不及预期，订舱价格加速下跌。

19、特斯拉：“降价狂潮”席卷全球

在中国、日本、韩国等市场宣布降价仅几天后，特斯拉在美国、欧洲多国也正式宣布大幅调降原有售价，涉及的相关车型包括Model 3和Model Y等市场畅销车型，美国市场最高降价1.3万美元，欧洲市场则最高降价20%。此外，特斯拉在国内宣布大幅降价以来，上海多家特斯拉门店反映销量近期已出现“激增”，目前特斯拉Model 3在上海的提车时间，已经缩短至4天左右。

20、德国：2022年GDP初值大幅放缓至1.9%，远远低于2021年的2.6%

德国经济2022年GDP初值大幅放缓至1.9%，远远低于2021年的2.6%，但略高于市场预计的1.8%。德国统计局指出，德国经济可能会在2023年第四季度停滞不前，而不是陷入衰退。

21、瑞典：发现已知最大规模稀土矿床

瑞典卢奥萨山-基吕纳山公司宣布，在瑞典北部发现一个稀土矿床，其中有超过100万吨稀土氧化物，这是欧洲地区已知最大规模的稀土矿床。

22、石油钻井：美国至1月13日当周石油钻井总数623口，前值618口。

23、欧洲：又一条燃气管道爆炸

当地时间1月13日，立陶宛天然气运输公司Amber Grid表示，拉脱维亚和立陶宛之间的天然气管道发生爆炸。目前尚不清楚是什么原因引起了爆炸，但据该公司称，到目前为止，没有迹象表明爆炸背后有犯罪活动。 据悉，当地时间13日17时，爆炸发生在立陶宛北部的帕斯瓦利斯市，到19时，火势已经得到控制。该地的输气系统由两条平行运行的输气管道组成，初步资料显示，爆炸发生在其中一条。另一条管道没有损坏。起火的输气管道用于立陶宛北部的供气和向拉脱维亚的输气。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收高1.9%至每桶79.86美元

周五美国WTI原油期货创下两周以来的最高收盘价，本周涨幅超过8%。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.47美元，涨幅为1.9%，收于每桶79.86美元，创12月30日以来的最高收盘价。本周WTI原油期货累计上涨8.3%。

2、纽约黄金期货：收高1.2%每盎司1921.70美元

纽约黄金期货价格周五触及所谓的“黄金交叉”，最活跃黄金合约自4月下旬以来首次收在每盎司1900美元之上。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨22.90美元，涨幅为1.2%，收于每盎司1921.70美元。本周该期货价格上涨2.8%。

3、LME期铜：收跌2美元

LME期铜收跌2美元，报9186美元/吨。LME期铝收涨46美元，报2595美元/吨。LME期锌收涨88美元，报3324美元/吨。LME期铅收涨53美元，报2251美元/吨。LME期镍收跌218美元，报26795美元/吨。LME期锡收涨1347美元，报28756美元/吨。

4、BDI指数：创两年半以来新低至946点

波罗的海干散货运价指数周五跌至2020年6月以来最低，因各类型船舶的需求均下滑。波罗的海干散货运价指数下跌30点或3.1%，至946点，本周累计下跌约16.3%，为连续第三周下跌。

5、国内期货：涨跌不一。低硫燃料油（LU）涨近3%，燃料油、PTA、短纤、聚氯乙烯（PVC）涨超1%；跌幅方面，铁矿石、液化石油气（LPG）跌超1%，棕榈、玻璃、橡胶跌近1%。国际铜夜盘收跌0.24%，沪铜收跌0.12%，沪铝收涨1.36%，沪锌收涨1.29%，沪铅收涨0.79%，沪镍收跌1.84%，沪锡收涨4.23%。 不锈钢夜盘收涨0.47%。沪金主力合约收涨0.65%，报418元/克，沪银主力合约收涨1.05%，报5296元/千克，SC原油主力合约收涨1.36%，报543元/桶。

6、离岸人民币：（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7139元，较周四纽约尾盘上涨127点，盘中整体交投于6.7488-6.7056元区间。

7、美元指数：周五（1月13日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.06%，报102.189点，日内交投区间为102.654-101.988点，上次跌穿102.00是在2022年6月6日，本周累计下跌1.63%，创2022年11月11日当周以来最大单周跌幅。美元指数跌0.19%，报1224.32点，日内交投区间为1229.83-1223.22点，本周累跌1.68%。

8、两市融资余额：减少20.82亿元

截至1月12日，上交所融资余额报7623.8亿元，较前一交易日减少13.91亿元；深交所融资余额报6852.34亿元，较前一交易日减少6.91亿元；两市合计14476.14亿元，较前一交易日减少20.82亿元。

9、逆回购：央行1月13日开展550亿元7天期和770亿14天期逆回购操作，当日净投放1300亿元，本周净投放2130亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有1890亿元逆回购到期，下周周二还将有7000亿元MLF到期。

10、北向资金：本周北上资金净买入440亿元，为历史第三大周净买入，这也是北上资金近期连续第十周加仓A股，累计净买入直逼1.8万亿元。其中，深股通净买入219亿元，创历史新高。

11、解禁：Wind数据统计显示，下周共有54家公司合计274.33亿股限售股陆续解禁，按1月13日收盘价计算，解禁市值为1770.3亿元。解禁市值居前三位的是京沪高铁（1078亿元）、翱捷科技-U（114.46亿元）、兰州银行（91.52亿元）；解禁股数居前三位的是京沪高铁（217.78亿股）、兰州银行（23.9亿股）、渤海化学（3.91亿股）。

12、欧债收益率：普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报3.361%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报2.629%，德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.162%，意大利10年期国债收益率涨1.2个基点报3.991%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.158%。

13、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率跌0.75个基点报4.617%，2年期美债收益率涨7.5个基点报4.238%，3年期美债收益率涨8.2个基点报3.908%，5年期美债收益率涨6.5个基点报3.611%，10年期美债收益率涨5.2个基点报3.503%，30年期美债收益率涨3.2个基点报3.612%。

14、胡润500强：2022胡润中国500强榜单发布

1月13日，胡润研究院发布《2022胡润中国500强》，列出了中国500强非国有企业，按照企业市值或估值进行排名。其中，台积电价值下跌8600亿，以2.8万亿元取代腾讯成为中国价值最高民营企业；腾讯价值下跌1.4万亿，以2.5万亿元退居第二；阿里巴巴价值下跌近1万亿，以1.5万亿元保持第三。比亚迪新进前十，以7780亿元的价值位列第九。500强企业总价值比去年下降15万亿，即23%，至51万亿元。前十名总价值比去年降低5.6万亿，但仍占全榜单26%

15、汇丰晋信基金：明星基金经理陆彬旗下多只基金四季报出炉。其中，汇丰晋信动态策略大举加仓中国平安229.7万股，买入宁德时代10.82万股；艾为电子、东方财富、东方通、四维图新、广汇能源、抚顺特钢等个股新进几只基金前十大重仓股名单，安恒信息则遭较大幅减持。

16、国投瑞银基金：旗下百亿基金经理施成所管理的产品披露四季报，6只基金重仓持股及其变化较为类似，均将藏格矿业调出前十大重仓股。新进前十大重仓股中，多只产品调入西藏珠峰、亿纬锂能、宁德时代和港股天齐锂业。

17、重点监控：上交所本周对*ST凯乐、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控。

18、基金大鳄来了：管理规模超万亿美元的威灵顿投资宣布，其全资子公司威灵顿寰宇私募，已成功在中基协完成产品备案，推出首只面向中国境内合格投资者的QDLP产品——威灵顿全球能源机会私募证券投资基金。

19、机电：2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%，占进出口总值的49.1%。其中，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%。

20、平台公司：2020年11月以来，金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业的一些突出问题扎实开展整改，目前已基本完成整改。平台企业金融业务的常态化监管框架也已初步形成。

21、医保：2023年医保工作要创造性地把党中央决策部署转化为医保惠民实效。持续挤压药品耗材虚高价格水分。开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。引导新冠治疗药品合理形成价格。

22、能源：能源储备和顶峰保供能力显著增强。持续加强天然气储备能力建设，全国储气能力超过320亿立方米，目前剩余可动用储气量200亿立方米。煤炭储备能力建设大幅提升，政府可调度煤炭储备5000万吨，全国统调电厂存煤保持在1.75亿吨的高位。

21、绿钢：“千亿绿钢”行动正式启动。这是国内首次用数字化方式对绿色低碳钢材进行标准认证、采购分级，并实现规模交易。预计“十四五”期间，“千亿绿钢”行动将完成约2500万吨、1000亿元的绿钢交易，累计减少二碳排放量超过250万吨。

22、默沙东：莫诺拉韦胶囊2023年1月13日在中国市场首发。这也是继Paxlovid、阿兹夫定之后，第三款在国内获批的新冠口服药。业内介绍，该药将通过医疗机构进行配药销售。首发的药物1月13日可以送达上海的医疗机构，1月14日可以送达全国其他地方。

23、电子竞技：2022年中国电子竞技产业收入为1445.03亿元，同比下滑14.01%。其中，电子竞技游戏收入为1178.02亿元，同比下降15.96%。电子竞技产业内容直播、赛事、俱乐部及其他收入共计267.01亿元，同比下降4.17%。

24、退市美交所：继去年8月中国石油、中国石化等五家企业宣布将自愿从纽交所退市后，东航、南航今日晚间也宣布了类似的美股退市计划。中国证监会有关部分负责人此前曾表示，上市和退市都属于资本市场常态。

25、债市综述：银行间主要利率债收益率明显上行；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.2%；政策利好提振地产债多数上涨，“22碧地01”涨超64%，“21碧地02”涨近28%。银行间早盘资金面仍向好，不过受下周缴税影响午后资金面收敛。

三、公司新闻

智飞生物：接受机构调研时表示，目前公司重组蛋白新冠疫苗已实现对全国各省份的供应，公司第二代重组蛋白新冠疫苗也正式启动了国际临床试验，升级换代新冠疫苗的科研攻关也在加速推进。随着全民治病防病意识的不断提升，接种疫苗控制传染病的认知也更加深入，民众对预防接种的需求日益增强。

喜悦智行：接受机构调研时表示，公司将持续深耕汽车行业，除原有客户产能和渗透率提升外，公司与更多新能源车行业主机厂及上游供应商客户取得了合作，并通过推广租赁模式服务更多零部件二三级供应商。公司在家电行业通过建立试点产线，建立样板工厂的方式已基本覆盖冰箱厂商及核心零部件供应商，未来将逐步拓展至空调等更多家电品类。酒水行业智能仓储进展较快，对标准化和定制化循环包装产生较大需求，公司将继续配合客户推进智能仓储建设，设计定制更多循环包装产品。此外，公司在果蔬生鲜、服装鞋帽、快递物流等行业布局合作，将维多行业提供整体运营包装解决方案，助力公司业绩稳步增长，全面发展。

兴瑞科技：披露投资者关系活动记录表显示，知名基金经理信达澳亚冯明远1月11日到公司调研。调研中，兴瑞科技介绍，公司成立于2001年，产品主要为电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等产品的制造与研发，广泛应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域。产能方面，公司海内外六大建设生产基地的产能布局有序落地。2022年，公司重点聚焦在新能源汽车电装及智能终端相关业务的研发和拓展，深耕长期合作的国际大客户及国内头部客户的开拓，汽车电子通过技术和研发创新，获得更多平台项目和新品量产的顺利实现。

永茂泰：接受调研时表示，公司之全资子公司安徽永茂泰新能源汽车电子有限公司主要生产用于新能源汽车的高压连接器，产品目前处于试样送样阶段，送样客户包括伊控、华域电动、华域三电。该厂建立是公司向新能源汽车电池领域进军的试水。预计2023年可实现销售。

科达利：发布业绩预告，预计2022年归母净利8.68亿元-9.38亿元，同比增长60.26%-73.19%。报告期内受益于新能源汽车行业快速发展，客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升，公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长，推动报告期内公司经营业绩实现较大幅度增长。

顺络电子：接受机构调研时表示，目前公司一体成型电感产品可广泛应用于高端手机、消费电子、服务器和汽车电子等应用领域，大量新产品已经实现批量化供货，公司目前已布局了大尺寸、小尺寸型号以及WTX产品类型的一体成型电感产品。目前公司一体成型电感批量化销售主要由手机应用、汽车电子应用、工控应用、物联网模块端等多应用场景贡献，新产品新应用空间正不断打开。

星云股份：接受机构调研时表示，公司第四季度经营正常，公司围绕年度经营目标和客户需求，积极做好生产和交付工作。疫情期间，公司积极做好员工防护工作，生产工作人员大部分居住在公司宿舍，活动范围相对可控，疫情对生产的整体影响较小。由于土地使用权竞拍尚未完成，宁德基地的建设方案目前还处于规划阶段，主要是根据客户需求和公司自身产能需要，开展生产和检测基地建设。

中望软件：接受机构调研时表示，公司认为，2022年国内CAD行业的市场前景并未发生显著变化，潜在市场空间仍然巨大，未来几年内不存在出现行业天花板的情况。政策方面，CAD行业乃至工业软件行业整体都越发受到重视，相关政策陆续推出。政策导向为行业和企业的发展提供了动能。凭借在技术、人才、关键客户等方面的深厚积累，以及全体员工的积极努力下，公司有信心进一步脱颖而出。

上海钢联：接受机构调研时表示，目前公司没有拓展其他交易品类的计划。从2022年来看，钢银电商平台交易量超过了5000万吨的规模，渗透率还不是特别高，目前仍然是在夯实风险控制系统的基础上，稳步拓展业务，尚有较大的增长空间。

中科江南：接受机构调研时表示，公司已经搭建足够的信创产品能力，公司将配合政府客户、银行客户的不同信创部署需求进行升级，后续伴随客户的信创改造而发展。公司已与苏州地区相关部门共同探讨数字货币结合国库资金支付的相关试点和验证。

金冠股份：接受机构调研时表示，订单方面，公司及子公司冠华新能源与浙江金睿冠、宿迁荣慧、宿迁荣礼、双鸭山荣智信、苏欣新能源签订了一系列储能系统、光储系统、光储充系统合同，涉及合同总金额为6923.38万元；公司与中科唐信、子公司冠华新能源与江苏保龙均签订了战略合作协议，协议涉及光储充综合能源示范基地打造、通信领域能源管理产品研发、风光储等新能源领域的合作等，其中与江苏保龙的战略协议中提及3个总容量为80MW风电发电风储一体化系统集成项目，预估总价为6.8亿元。目前，公司在储能方面已有订单和意向合作方，为下一步入局储能市场打下了良好的基础。

联动科技：接受机构调研时表示，目前公司半导体分立器件测试系统已大量应用于大功率器件和第三代半导体器件的测试，代表客户包括安森美集团、安靠集团、力特半导体、通富微电、扬杰科技、斯达半导体、三安光电等。未来，公司将根据半导体下游应用的新技术、新工艺和新材料的发展情况，依托现有的技术储备，持续加大对半导体功率分立器件的研发投入，不断提升大功率器件和第三代半导体参数的测试能力，以及晶圆级多工位的测试能力，把握新能源、电动汽车、高铁等大功率应用领域的发展机遇，逐步实现大功率器件如IGBT及功率模块测试的进口替代。

盛弘股份：接受机构调研时表示，如之前预计，今年第四季度公司的充电桩业务延续了前三季度的发展的良好势头，目前看23年全年较22年大幅增长。

飞龙股份：接受机构调研时表示，公司涡壳产品主要客户有博格华纳、盖瑞特、康明斯、长城汽车、丰沃、上海菱重、无锡强谊、蜂巢蔚领、成都西菱等。新能源热管理部件产品主要客户有理想汽车、零跑汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、上海汽车、广汽埃安、蔚来汽车、越南VINFAST、合众汽车、天际汽车等65家知名企业。

光线传媒：公告，公司近日收到北京证监局出具的《关于对北京光线传媒股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》，经查，公司2021年业绩预告披露不准确。北京证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信档案。

甘源食品：接受机构调研时表示，春节前属于销售旺季，订单情况较好。但由于11月萍乡工厂受当地疫情管控两周，加上12月中下旬迎来感染高峰期，对公司员工出勤率及公司生产备货、交付都产生了一定的影响，加上今年春节比往年前置，物流提前停运，1月仅有半月发货时间，目前公司正积极备货以保障订单如期交付。电商在年货节期间表现较好，线上需求旺盛，今年春节期间公司的各大电商平台也会正常运营。

新莱应材：接受机构调研时表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国内外知名的半导体设备公司及Fab厂务端。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈，公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，上市公司泛半导体业务板块整体的产能预计可以达到15亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。

杭萧钢构：接受机构调研时表示，叠层电池产线的关键节点主要有两个，其一是第一轮投产出片的时间节点，其二是转化率达到28%的时间节点。近期设备正在陆续交付、完成进场中。合特光电是在2021年底迁入了萧山园区，由于中试线项目需要新增相关设备，所以需要做电力方面的扩容。电力扩容需要和电力部门以及政府相关单位进行沟通协调，如果扩容工作进展理想，整体产线铺设进度是能够符合既定计划的。

东风股份：接受机构调研时表示，博盛新材的锂电池隔膜产品主要用于动力电池和储能电池，供给比亚迪、宁德时代、赣锋锂电等头部电池企业。待今年博盛新材的产能扩充以后，会陆续覆盖国内主流的电池生产厂商，同时进一步扩大原有客户交货量。未来交付能力大幅增长后，公司也会积极开拓海外市场和其他更多客户。

恒帅股份：接受机构调研时表示，公司在电机领域目前主要围绕四门两盖领域，四个车门、充电小门盖和后备箱盖。目前，公司电机业务中后备箱领域电机业务占比较高，其他领域电机品种渗透率在逐步提升过程中。在电机领域，公司主要作为二级零部件供应商(Tier2)进行供货，深受Tier1客户的青睐，目前面向Tier1客户的电机收入份额亦处于不断爬坡增长趋势。相关电机领域亦有新客户在陆续合作。

麦迪科技：公告，公司第四届董事会第二次会议决议，审议并通过了《关于投资高效太阳能电池智能制造项目的议案》；为提升公司竞争力，推动公司战略发展，把握光伏产业的市场机遇，同意公司计划通过租赁厂房、购置设备等方式，投资N型高效TOPCon电池制造项目，将进入光伏产业。

东箭科技：公告，上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴拟合计减持公司股份不超过3764.02万股，即不超过公司总股本的8.9%。

南方航空：公告，申请自愿将公司存托股从纽交所退市，并撤销该等存托股及其对应H股在证券交易法项下的注册。

中国东航：公告，公司已于1月13日（美国东部时间）通知纽交所，公司拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽交所退市，并根据规定撤销该等存托股和对应外资普通股（H股）的注册。

四、环球市场及汇市