=============消息面============

根据新修正的德国可再生能源法案(EEG)，2023年起，德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等) 以旧换新，只要不增加用地，就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长，打开近80GW的超千亿市场空间。

德国光伏起步早，低效存量项目达36-45GW，替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW，其中有6GW为09年之前安装的，组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的，效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的9 GW，效率在1417%。而目前TOPCon光伏组件的效率已经超过23.5%，在无需增加用地的前提下更换为最新的高效组件可以使2013年之前安装的36GW增加为60GW，2017年前安装的45GW增加为80GW，约1500亿人民币空间。

关注 中环股份 蓝思科技

=============个股挖掘============

金晶科技

钙钛矿成本中30%以上是TCO玻璃，1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计 2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿元。金晶科技打破日本的旭硝子、板硝子垄断，实现量产。目前钙钛矿还在从0到1的产业化起步阶段，今年可能主要表现为题材价值。

金晶科技具有自主知识产权的在线CVD镀膜技术，已在山东投产国内首条TCO镀膜玻璃生产线，目前拥有2条产能合计1100t/d的TCO在线镀膜线，到2023年5月，新增马来西亚和山东滕州2条TCO产线，届时产能合计2200t/d。

西子洁能

公司持有杭州众能光电科技有限公司10%股权，众能光电主要从事薄膜光电器件（钙钛矿/OPV）和相关装备的研发和生产。公司参股杭州德海艾科能源科技有限公司15%股权，其主要从事全钒液流电池研发生产。

金力永磁

反制题材+新能源题材。

公司在新能源和节能环保领域中，稀土永磁材料的领先供应商。目前，公司生产的产品被包括特斯拉、比亚迪在内的全球前10大新能源汽车厂商中的8家采用。

意华股份

公司发布]2022年度业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5亿元，同比增 长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2亿元，同比增长 57.9%-104.4%

公司募资 5.3 亿扩充光伏支架产能，设立子公司扩大光伏版图。公司绑定全球光伏跟踪支架龙头 NEXTracker， 并同时稳定供应 GCS、FTC、天合光能、正泰安能等国内外知名企业。

公司作为国内龙头 光电连接器厂商，占据国内市场优势地位，在通讯连接器领域与华为、中兴、 富士康、和硕、Duratel 等优质客户保持紧密合作。