一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、银保监会两部门：就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

修订内容包括：一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性。四是强化监督检查，优化压力测试的应用，用好用活第二支柱，进一步提升监管有效性。五是提高信息披露标准,引入70余张披露模板，要求银行详细披露风险相关定性和定量信息，增强市场的外部约束。

2、央行等三部门：联合发文为交通物流领域企业提供资金支持

人民银行、交通运输部、银保监会印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，要加大对交通物流基础设施和重大项目建设的市场化资金支持，助力交通强国建设。加强政策性开发性金融工具投资交通物流项目的配套融资支持。鼓励金融机构为完善综合交通网络布局、落地“十四五”规划重大工程、加快农村路网建设、水运物流网络建设等提供支持。

3、中证协：配合全面注册制改革，要求券商核查投资者资格

据中国证券报报道，继2月17日发布《首次公开发行证券网下投资者管理规则》等三项自律规则及配套文件后，中证协还下发通知称，为稳步推进全面实行股票发行注册制工作，确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡，证券公司应当按照相关要求对投资者资格、资产规模等进行核查。

4、卫健委：第八批国家集采正式启动 多个抗感染药品种竞争激烈

2月17日，上海阳光医药采购网发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，自2023年2月20日起，联合采购办公室开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作。根据公布的药品填报范围，共有41个品种、181个品规的药品进入集采，如阿加曲班注射剂、氨氯地平阿托伐他汀口服常释剂型、丙戊酸钠注射剂等，涵盖全身用抗感染药物、心脑血管系统药物、血液和造血系统药物、神经系统药物等治疗领域。

5、国家能源局：新型储能装机规模翻番，部分项目“建而不用”待破解

870万千瓦，这是截至2022年底，我国已投运新型储能项目累计装机规模，与2021年底的超过400万千瓦相比实现了翻番。当前，我国初步建立新型储能行业管理体系，地方政府和各类市场主体发展建设新型储能积极性高涨。但值得注意的是，行业整体还处于从研发示范向商业化初期过渡的阶段，部分储能项目“建而不用”问题待破解。业内人士建议，未来应优化储能配置和调运方式，完善市场机制，提升储能利用水平。

国内：地方 省市

1、河南：利率低至3.6% 河南多家银行“内卷”消费贷

开年以来，银行消费贷越发“卷”了起来，“3字头”渐成主流。2月17日，大河财立方记者走访了郑州近10家银行网点，多位银行客户经理表示，行内消费信贷业务今年以来持续加码，消费贷最低利率已普遍降至4%以下，大多集中在3.6%~3.8%的区间，不过实际放款利率以最终审批为准。

2、云南：2022年云南完成综合交通固定资产投资3314亿元

记者19日从云南省交通运输厅获悉，2022年全省完成综合交通固定资产投资3314亿元，超额完成3000亿元的年度投资目标。截至2022年底，全省公路总里程达31.6万公里，其中高速公路10249公里、农村公路预计达到27.9万公里，均居全国第2位。

3、上海：2022年上海2.56万户企业退税超997亿元

2022年以来，外贸企业经营压力不小。上海各部门持续优化营商环境，提速出口退税办理，为“乘风破浪”的外贸企业减负添力。2022年全年，上海已有2.56万户企业享受到退税“倍速”的便利，申请出口退税总额超过997亿元。

4、重庆：354个重大项目集中开工

2023年一季度重庆市重大项目集中开工活动2月18日在红马天泰新能源正极材料研发生产基地现场举行。共开工市级重大项目354个，总投资达3194亿元，涵盖电子产业、新能源汽车产业、数字经济、城市更新等26个行业领域。

5、杭州：2023年地区生产总值增长预期5%以上

杭州市政府工作报告指出，2023年杭州经济社会发展主要预期目标为：地区生产总值增长5%以上，一般公共预算收入与经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入增速高于GDP增速，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民1个百分点，居民消费价格指数涨幅控制在3％以内，城镇调查失业率控制在5％以内，完成国家和省下达的能源环境指标计划目标。

6、雄安新区：首个商品房项目“华望城”开售

2月15日上午，雄安新区首个商品房项目“华望城”开售，这是一个集居住、办公和商业为一体的综合体项目，总建筑面积194万平方米。近日从雄安新区首批市场化住宅项目某楼盘售楼处获悉，符合与一、二、三类疏解企业（或雄安人力）签署正式合同等“3+1”条件的群体可购房。

7、海南：共14批药品耗材集中带量采购，最高降幅达98%，节约采购资金超25亿元

2月19日，从海南省医疗保障局获悉，该局统计数据显示，自2019年海南省首次执行药品耗材集中带量采购政策以来，截至2022年12月，海南省已落地执行共14批药品耗材集中带量采购，最高降幅达98%，节约采购资金超25亿元。

8、海南：恢复国际定期客运航线

“金边-海口”K6914航班2月19日降落海口美兰国际机场。美兰国际机场同时开通海口往返韩国仁川货运航线，为其2023年开通的首条国际货运定期航线。

国际新闻

1、全球重要航线运价：大幅下降，大家电出口回暖

全球大部分商品贸易通过海运进行，海运价格直接影响众多商品的贸易成本。在浙江慈溪，过去两年因为运价高企，体积较大的冰箱、洗衣机等运费占比高的大家电，遭遇了订单萎缩，甚至客户流失的情况。近段时间，全球重要航线运价大幅下降，使得大家电出口迅速回暖。近期的运费大幅下降，不仅使旧订单积压的情况好转，也对新订单的开拓带来积极影响。

2、美国：家庭债务创115万亿新高

美国纽约联邦储备银行发布的最新报告显示，去年第四季度，美国家庭债务增加了3940亿美元，创下20年来最大季度增幅，使家庭债务总额达到创纪录的16.9万亿美元（约合人民币115万亿元）。此外，去年第四季度美国消费者信用卡欠款已飙升至近1万亿美元（约合人民币6.8万亿元），打破疫情前的记录。

3、慕尼黑：第59届慕尼黑安全会议闭幕

当地时间19日，第59届慕尼黑安全会议在德国慕尼黑闭幕，近100个国家和地区的防务高官及专家与会。会议重点讨论了俄乌冲突，并试图在北约内部以及西方国家间，就向乌克兰提供军事支持协调立场，但并未达成广泛共识。

4、研究：美国贸易逆差迭创新高背后的系统性失衡

美国商务部日前公布的最新数据显示，2022年美国出口额增加4531亿美元，进口额增加5561亿美元，两者相比产生贸易逆差1030亿美元，增幅达到12.2%。受到年度进出口量提升的影响，至2022年美国出口总量叠加至3.01万亿美元，进口总量叠加至3.96万亿美元，最终美国贸易逆差总量达到9481亿美元，抵达历史最高水位。

5、法国：1月消费者价格指数同比上涨6%

据法国国家统计和经济研究所日前公布的数据显示，法国1月份的消费者价格指数较去年同期上涨了6% ，食品价格和能源价格的加速上涨是消费者价格指数上涨的重要原因。

6、日本：拟邀请印度和澳大利亚参加5月G7峰会

日本政府官员透露，日本考虑邀请澳大利亚总理阿尔巴尼斯和印度总理莫迪参加5月在广岛举行的七国集团（G7）峰会，讨论乌克兰局势、核裁军、粮食问题和气候变化等议题，正就此协调。该官员另称，日本政府希望加强与“全球南方”新兴国家和发展中国家的合作，正考虑邀请有关地区组织代表参加G7广岛峰会。

7、日本：经济疲软迹象可能令日本央行弦易辙

有机构分析称，日本经济去年第四季度的反弹速度低于预期，显示出经济持续疲软的迹象，这将引起日本央行新任行长的担忧。目前外界普遍猜测，在实施了10年大规模刺激政策之后，日本央行可能会作出改变。

8、泰国：消费者信心指数达26个月来最高水平

泰国总理府发言人阿努查19日表示，根据调查，今年1月泰国消费者信心指数达26个月以来的最高水平。对此，泰国总理巴育认为，这反映了政府经济政策和措施的有效性。泰国商会大学的一项调查研究发现，今年1月泰国消费者信心指数达51.7，连续第8个月改善，且为26个月以来的最高水平。

9、日本：2022下半年电子设备贸易首现逆差

2022年下半年（7至12月），日本电视机、手机等电子设备出口额减去进口额的贸易收支为812亿日元（约合人民币42亿元）逆差。自1988年以现行方式进行统计以来，半年报出现逆差尚属首次。日本财务省的贸易统计显示，2022下半年出口额为92322亿日元，较上半年增长13.9%；进口额增长17.2%至93134亿日元，超过了出口额。

10、国际能源署署长：称欧洲明年冬天将更加艰难

国际能源署署长比罗尔18日在社交媒体上表示，由于能源危机，欧盟明年冬天将更加艰难。比罗尔称，虽然欧盟今年冬天为克服天然气危机做出了努力，但欧洲工业仍旧迫切需要一个新的总体规划。俄乌冲突爆发以来，欧盟实施了一揽子经济制裁措施，但受欧盟对俄制裁反噬效应影响，欧洲供应局势紧张，能源和大宗商品价格飙升。

11、美国：正取代俄罗斯成欧盟主要能源供应国

俄乌冲突改变了欧盟的能源进口生态，美国正在取代俄罗斯成为欧盟的主要石油和天然气来源国。随着欧盟对俄海上运输原油禁运生效，去年12月，美国对欧洲的原油出口达到两年来最高。业内人士预测，今年将有更多美国原油进入欧洲市场。天然气方面，由于对欧洲出口猛增，美国去年跃升至全球最二大液化天然气出口国。

12、印度：本财年进口俄罗斯石油激增近400%

据俄罗斯媒体18日援引印度商务部公布的最新数据报道称，在印度本财年的前10个月里，印度从俄罗斯进口的石油量较此前激增了近400%。数据显示，在印度本财年的前10个月里，也就是从2022年4月到2023年1月，俄罗斯是印度第四大商品进口来源国，其总进口额达到373.1亿美元，同比增长了384%。

13、日本：新生儿数量首次跌破80万

根据日本厚生劳动省发布的人口动态统计数据，2022年日本新生儿数量首次跌破80万人，这是从19世纪末有这项统计以来的最低值。日本在上世纪70年代进入“少子化”时代，如今问题愈发严重。在“少子化”与“老龄化”叠加之下，一些日本企业越来越难招聘到年轻员工。

14、俄罗斯：2022年俄罗斯新车销量骤降58.8%

据报道，受到西方制裁、通胀高企等多重因素影响，2022年俄罗斯新车销量明显下降。最新的统计数据显示，2022年，俄罗斯新车销量比前一年下降58.8%，新车销售额缩水52%，为1.5万亿卢布，约合人民币1390亿元。新车产量也降至1991年以来的最低水平。

二、行业新闻

1、逆回购：本周央行公开市场将有16620亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期460亿元、910亿元、2030亿元、4870亿元、8350亿元。

2、解禁：本周国内市场将有45只股票面临解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为628.92亿元，环比增加43.85%。其中，华峰测控、百奥泰、石头科技解禁金额均超70亿元，百奥泰、西点药业、双飞股份、华兰疫苗流通盘将增逾100%。

3、新股：本周将有11只新股开启申购。其中，纳睿雷达、金海通、华人健康2月20日申购；一彬科技2月21日申购；播恩集团、四川黄金2月22日申购；联合水务、绿通科技2月23日申购；茂莱光学、海通发展、苏能股份2月24日申购。

4、跨境电商：消息称中国跨境电商Shein拟今年IPO。据悉，Shein已连续四年盈利，2022年利润为7亿美元。

5、锂电：中科院院士欧阳明高称，今年国内锂离子电池出货量约10亿千瓦时，增长率将大幅下降。原因为新能源整车增长率降低，及插混等带电量较低车型对动力电池需求量较低。这将缓解市场对锂离子电池的需求压力，预计今年下半年碳酸锂价格将降至35万至40万元/吨；为保证电池回收行业的发展，较为合理的平衡价格区间为30万至40万元/吨。

6、光伏：行业技术革新是推动设备更新换代的主要动力，目前大尺寸和薄片化已经成为硅片发展确定趋势，同时今年已经进入N型硅片及电池量产元年，对于切割设备的市场需求加大、技术要求也更高，但目前切片先进产能尚显不足，头部厂商也相继投入到扩建产能中。

7、6G：2023全球6G技术大会将于3月22日至24日在南京召开，据悉，相对于5G而言，6G的传输能力大幅提升，网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。目前，有关6G的行业进展正加速展开。

8、XR：去年底以来，国内外的多家大型互联网公司均对旗下VR、XR等元宇宙相关业务进行了调整。这种变化，也与元宇宙的热度保持了同频。如今，当红的概念是ChatGPT，风头已经盖过元宇宙，当潮水退去，市场回归理性，此前激进前行的元宇宙业务，也要开始后撤一步。

9、海运市场：今年以来，海运市场价格进一步下挫，几乎跌至疫情前水平。上海航运交易所最新发布的数据显示，上海出口集装箱综合运价指数在跌破1000点后继续走低，创2020年6月份以来新低，多数远洋航线市场运价继续下行。虽然该数据仍然高于疫情前的平均水平，但考虑到综合成本上升，集装箱海运市场面临的形势更为严峻。在海运需求减弱的情况下，新船大量下水带来的运力增加更不容忽视。

10、新能源车：全国政协经济委员会副主任苗圩在中国电动汽车百人会论坛专家媒体交流会上发表观点称，新能源汽车仍处在高速增长阶段，产能建设需要一定周期，考虑到明年、后年及未来的发展，我国的新能源汽车产能在目前阶段不存在过剩问题。

11、XBB新冠病毒：日前，话题词“国内首次检测出XBB.1.5”冲上热搜第一，专家表示，我国现阶段免疫屏障比较强，近期不太可能暴发新一波疫情。针对网友提到的新一轮发烧现象，他表示，除了少数还没阳过的人感染新冠，大部分发热病例和新冠没有关系。

12、铜：全球性铜短缺或持续数年。据西班牙《国家报》网站15日报道，向低碳经济的转型推动了对作为线缆材料的铜的需求，遗憾的是，铜业的发展没有跟上这一转型的速度，因此目前存在全球性的铜短缺。这在很大程度上是由拉美供应放缓和全球需求增加所致。分析师们预计，这种短缺可能将持续数年。

13、钼：产品供不应求 排队拉货场景再现。兔年伊始，钼产品生产销售两旺，排队拉货场景再现。记者了解到，近期下游钢厂补库需求强烈，驱动钼价大涨。除了应用在不锈钢领域，钼以其良好的耐腐蚀性、耐摩擦性等特性，也作为一种新材料添加剂应用于新能源汽车、光伏、风电等新能源领域。下游需求放量进一步促使钼产品供不应求。

14、乘用车：乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1月乘用车市场零售达到129万辆，同比去年降38%，较上月环比下降40%，无论同比增速与环比增速都是本世纪以来的1月最低数据，车市没有实现1月开门红，这是符合预期的合理走势。由于1月生产相对谨慎，出口走势较强，加之1月中旬国内燃油车车市回稳态势较好，导致1月末的厂家和经销商库存降到333万台，测算库存可支撑春节后零售64天，库存状态相对合理。

15、重卡：日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

16、面板：据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。

17、医美：新冠疫情之后，医美市场正迎来“报复性消费”。有公司透露，近期该院医美门诊上升了30%左右，可以明显看到消费复苏迹象。多位医美专家也表示，随着疫情的退散，医美消费需求呈现蓬勃增长的态势。

18、黄金：消费市场强劲复苏，周大生等黄金珠宝商抓紧线下布局，与此同时，加盟商的补货信心也在快速恢复。近日，周大生接待机构投资者调研时表示，疫情管控政策放开，加盟商信心增加，公司对开店保持乐观。1月份品牌零售终端整体同比增长20%左右。

19、芯片：当芯片产业经历下行周期之时，大厂们仍在积极扩产。近日，英飞凌、瑞萨、德州仪器、Rapidus四家IDM厂纷纷披露最新的建厂计划。据报道，业界预估四家大厂在扩产投入的金额达到250亿美元。

20、中信建投：自去年10月底以来，A股反应一系列乐观预期，其中经济复常预期兑现，近期海外及刺激政策乐观预期有所修正，部分获利资金兑现需求强，行情进入整固期。短期回避过热概念交易，配置聚焦基本面向上方向。

21、招商证券：A股上周出现明显调整，主因前期积累较大获利盘、缺乏新催化以及风险因素扰动。当前中国经济趋势向好、企业盈利向上趋势没有发生变化，创新产品和创新技术发展趋势没有发生变化，A股仍处在上行周期过程之中。

22、中信证券：随着基本面预期重构并上修，外部扰动并不会构成实质性影响，投资者将重新凝聚共识，短暂波动提供调增仓良机，建议继续坚守成长洼地，提高半导体和信创板块配置优先级。

23、中信证券：结合今年中国经济复苏高确定性以及当前中国资产显著的估值优势，短期情绪面风险得到消化后，南向资金和外资都有望重新增配港股市场，建议关注两大主线：1）消费，包括汽车、消费电子、食品饮料和社服；2）地产后周期产业链，包括家居和家电等。

24、中金公司：A股整体震荡波动趋势可能仍将延续一段时间，待基本面实现实质性企稳恢复后，市场有望重拾升势。配置建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长。

25、国君固收：从最近债市走势看，修复行情已近尾声，还没到结束时，抓紧最后窗口进行博弈，考验交易能力，仍然有创造超额机会。着眼长期，债市受制于经济恢复走弱趋势不变，但考虑短期博弈，债市在前两周振幅非常窄。

26、造纸：近日，太阳纸业、晨鸣纸业、玖龙纸业等龙头造纸企业纷纷发出涨价函，从2月中旬起，白卡纸价格将上涨100元/吨。此次提价，是时隔半年白卡纸首次集中提价。“今年2月国内纸浆现货价格出现下调，随着终端消费触底上行，包括白卡纸、文化纸等纸品开始涨价。”一位头部券商的资深纸业研究员告诉记者，“伴随着较为明显的去库存，造纸行业迎来需求逐步回暖和成本压力释放的双重利好，预计今年第二季度造纸公司将出现明显的盈利回暖。”

27、锡、油：国内锡价、油价持续下跌。其中，锡价自春节过后累计跌幅达11.15%；原油、低硫燃料油和燃油则在上周五分别下跌近3.5%、超3%和超2%。机构人士表示，锡价能否止跌企稳，需重点关注我国下游需求端恢复情况；在一季度原油供应小幅过剩的背景下，我国油品需求后期有望超季节性提升，进而推动二季度后全球原油供需明显改善。

28、硅料：截至2月19日，通威股份、大全能源、协鑫科技、新特能源四家硅料企业已发布2022年业绩预告，四家企业2022年净利润均大幅预增。业内人士预计，2023年硅料产能将处于供大于求的状态，硅料价格将呈下跌趋势。

三、热点个股

1、注册制｜全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

财富趋势、东方财富、指南针、四川双马、鲁信创投

2、chatGPT/人工智能丨中国电信大模型研发取得阶段性成果，积极关注产业版ChatGPT/新华锐评别忽视游戏行业的科技价值/中国互联网协会新春茶话会，工信部副部长也在强调发展数字经济、人工智能/百度智能云宣布“文心一言”将通过百度智能云对外提供服务，为产业带来AI普惠。

算力-华胜天成、鸿博股份

游戏-凯撒文化、汤姆猫

百度智能云-汉得信息、宇信科技

央企ChatGPT-中国电信

3、疫情线｜中疾控通报国内首次检出XBB.1.5/中药注册管理专门规定自2023年7月1日实施。

特一药业、新华制药、亨迪药业

4、人口｜安徽江西广西等8省份去年常住人口正增长 出生人口普遍下滑/沈阳生育三孩的本地户籍家庭 每月发放500元育儿补贴。

金发拉比、爱婴室、孩子王

5、电竞丨英雄体育VSPO官方宣布，获得沙特主权财富基金PIF旗下Savvy Games Group高达18亿现金投资。这不仅是2022-23年目前国内体育行业单笔金额最高的投资，也超过了去年全年国内56家体育企业融资金额的总和。业内认为，英雄体育拿下创纪录的C轮融资或许有望成为2023年国内电竞市场全面复苏的缩影。

云图控股、恺英网络

6、养殖丨据益生股份官网数据显示，2月20日益生鸡苗报价5.0元/只，较前一日报价上涨2毛，较2月13日的4.5元/只，上涨11.1%。近期鸡苗价格表现强势：首先，2月是传统补栏旺季，养殖户补栏积极性提升；其次，2月屠宰企业恢复正常开工，毛鸡需求量有增加预期，但毛鸡供应仍较紧张。

益生股份、民和股份

7、医美｜消费行业的黄金赛道，这一市场正迎来“报复性消费”。

奥园美谷、金发拉比、朗姿股份

8、重卡｜2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

中国重汽、远东传动、一汽解放

9、游戏｜新华锐评：别忽视游戏行业的科技价值

昆仑万维、智度股份、游族网络

10、信创｜2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。为了应对越发复杂的国际局势，大力发展信创产业，已上升到国家战略地位，相关支持政策频频出台。

拓尔思、中国软件、慧博云通

11、数据中心｜《科创板日报》从2022年到2031年，绿色数据中心市场的CAGR将增长20%，总价值将从2021年的497亿美元上升至3039亿美元（约2万亿元）。

英维克 、佳力图、依米康

12、智算中心｜北京首个智算中心落地算力规模将达1000P。北京昇腾人工智能计算中心日前正式成立，落地中关村门头沟园。

浪潮信息、中科曙光、英维克、高澜股份

四、公司新闻

业绩精选

坤恒顺维：发布业绩快报。2022年公司营业收入为22,036.21万元，同比增长35.28%；归属于母公司所有者的净利润为8,126.03万元，同比增长60.23%。报告期内，高端无线电测试仿真仪器的市场需求呈现快速增长趋势，公司自主研发的各类高端无线电测试仿真仪器凭借突出的产品性能，市场占有率稳步提升。

仕佳光子：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入90,318.87万元，同比增长10.50%；实现归属于母公司股东的净利润6,616.68万元，同比增长31.90%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,096.66万元，同比增长295.66%。基本每股收益0.1448元。报告期内，受益于全球数据中心及接入网市场需求持续稳定增长，公司AWG芯片系列、DFB激光器芯片系列等产品收入较上年同期有所增长。

成都银行：披露业绩快报。2022年公司实现营业收入202.41亿元，同比增长13.14%；归属于母公司股东的净利润100.39亿元，同比增长28.20%。基本每股收益2.69元。截至2022年末，不良贷款率0.78%，较年初下降0.20个百分点；拨备覆盖率501.57%，较年初提升98.69个百分点。

哈铁科技：发布业绩快报。2022年公司实现营业总收入90,885.66万元，同比下降10.23%；实现归属于母公司所有者的净利润11,527.47万元，同比增长32.43%。基本每股收益0.2956元。

汉钟精机：披露业绩快报。公司2022年实现营业总收入3,263,531,827.54元，同比增长9.47%；实现归属于上市公司股东的净利润641,159,500.08元，同比增长31.66%；基本每股收益1.1990元。

蓝海华腾：发布业绩快报。2022年度公司实现营业收入4.47亿元，同比下降12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润8394.44万元，同比增长35.59%。

定增&重组

军信股份：公司正在筹划收购湖南仁和环境股份有限公司股份事宜，以实现对仁和环境的控股权收购。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

新亚制程：公司决定终止2022年度非公开发行股票事项，同时披露2023年度非公开发行股票预案。本次发行对象为上海利挞科技有限公司及宁波彪隋科技有限公司，发行价格为6.18元/股，募集资金总额不超过94,097.92万元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次发行对象上海利挞与宁波彪隋，其一致行动人保信央地系公司控股股东，其实际控制人王伟华系公司实际控制人。本次发行完成后，保信央地、上海利挞、宁波彪隋将合计持有公司197,957,259股股份（按非公开发行股份数量上限测算，最终发行数量以中国证监会核准或同意注册的发行股票数量为准），占本次发行完成后公司总股本的29.99%。届时，公司控制权的稳定性得到保障。

罗牛山：为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，提高综合竞争力，公司正在论证筹划向特定对象发行A股股票事项。公司本次发行所募集资金拟用于生猪养殖等政策支持、符合上市公司再融资政策要求的主营业务，具体发行方案仍在论证过程中。

四川成渝：公司拟通过现金收购四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（简称“蓉城二绕公司”）100%股权，股权转让价款合计59.03亿元（含税），其中从蜀道高速收购蓉城二绕公司81%股权，从路桥集团收购19%股权，并于2023年2月17日签署了《股权转让合同》。本次交易完成后，蓉城二绕公司将成为公司的全资子公司，并将其纳入公司合并报表范围。公司与蜀道高速、路桥集团均为蜀道集团控制的公司，本次交易属于关联交易。

光云科技：公司收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

重大事项

长安汽车：公司拟与长安新能源、宁德时代共同出资设立电池合资公司。该合资公司注册资本15亿元，其中，公司出资2.85亿元，持股比例为19%；长安新能源出资4.5亿元，持股比例为30%；宁德时代出资7.65亿元，持股比例为51%。

德马科技：上市公司拟向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海荭惠发行股份及支付现金购买其持有的莫安迪100%股权，发行股份的价格为26.70元/股。目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，预计构成重大资产重组。标的公司主营业务为物流行业输送分拣设备核心零部件的研发、生产和销售，主要产品包括电动辊筒及驱动器、直线电机等。通过本次交易，上市公司与标的公司将形成技术和产品协同、市场协同等明显的协同效应，实现优势互补。公司股票将于2月20日开市起复牌。

新瀚新材：披露年报。公司2022年实现营业收入398,088,103.44元，同比增长16.39%；实现归属于上市公司股东的净利润106,946,897.04元，同比增长61.32%；基本每股收益1.03元/股。公司2022年度利润分配预案为：以103,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转3派6。

欣贺股份：公司将布局功能性面料服饰市场，并推进女性健康领域的相关技术创新。公司与泉州凯迪知识产权代理事务所（普通合伙）于2023年2月签订了《技术开发合作协议书》，双方开发具有自主知识产权的抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。同时，公司委托泉州凯迪寻求该技术领域的相关合作包括但不限于寻找领域专家撰写或直接购买现有的成熟技术或专利。根据合作双方所签署的协议，现泉州凯迪寻得“一种具有高效抗病毒功能的纺织品面料及其制备方法”，欣贺股份已将寻得的发明技术向国家专利主管机构申请发明专利，现申请已被受理。

华民股份：公司拟与宣城经济技术开发区管理委员会签订《年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目投资协议书》，拟在安徽省宣城市经济技术开发区内投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目，项目总投资额约10亿元，其中固定资产投资约6亿元。

粤海饲料：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量区间为800万股-1,200万股，按照回购价格不超过12.00元/股，测算回购资金总额为9,600万元-14,400万元。

苏奥传感：公司拟以现金方式收购翰昂系统株式会社持有的博耐尔汽车电气系统有限公司37.5%的股权，最终交易对价为16,125万元。本次交易完成后，公司将持有博耐尔37.5%的股权。博耐尔是一家集汽车空调系统和整车热管理系统及其零部件的开发、设计、生产和销售为一体的高新技术企业。公司表示，本次收购有助于公司在汽车零部件产业链上的延伸，实现传感器、新能源部件及热管理系统等模块的共生发展，完善公司的整体布局。

普利特：公司控股子公司江苏海四达电源有限公司与江苏大秦新能源科技有限公司，将就锂离子电池和钠离子电池在户用储能系统和工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。为建立全面和深度的战略合作关系，共同进一步推进产品的全面应用和产品市场占有率的稳步提升，实现互惠共赢，双方签署《战略合作框架协议》。

精功科技：根据中国证券登记结算有限责任公司于2023年2月17日出具的《证券过户登记确认书》，精功集团持有的公司13,650.24万股股份（占公司总股本的29.99%）已于2023年2月16日过户登记至中建信浙江公司名下。本次权益变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由精功集团变更为中建信浙江公司，公司实际控制人由金良顺变更为方朝阳。

宝鹰股份：公司控股股东航空城集团拟向珠海大横琴集团有限公司协议转让其持有的部分股份，合计295,085,323股，占公司总股本的19.46%；同时，拟将自身所持宝鹰股份174,951,772股限售流通股份（占上市公司总股本的11.54%）对应的表决权委托给大横琴集团，将古少明先生委托给航空城集团的上市公司61,333,658 股非限售流通股份（占上市公司总股本的4.05%）对应的表决权转委托至大横琴集团。

本次股份转让完成后，通过协议受让原有股份和接受表决权委托，大横琴集团将合计拥有上市公司531,370,753股股份对应的表决权（占上市公司总股本的35.05%），大横琴集团将取得公司控股权，公司的控股股东将发生变更，公司的实际控制人未发生变更，仍为珠海市国资委。2023年2月17日，大横琴集团收到珠海市国资委出具的《关于宝鹰股份19.46%股份转让有关事宜的意见》，本次交易已获得珠海市国资委的审批通过。

精测电子：公司与江门市新会区会城街道办事处于2023年2月17日签订投资合作协议，拟在广东省江门市新会区内投资建设“新型智能制造产业园项目”。产业园总投资预计约30亿元，项目建设首期投资为3亿元。该项目由江门市新会区会城街道办事处指定相关国资公司与公司共同新设的合资公司为主体进行投资。

指南针：公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让持有的北京指南针保险经纪有限公司100%股权。此次转让的首次挂牌价格将不低于5,000万元，具体以最终挂牌价格为准。

人人乐：截至2023年2月13日，永乐商管公司要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据显示，在2023年1月13日至2023年2月13日要约收购期间，最终有46个账户，共计50,000股股份（占公司总股本的0.0114%）接受永乐商管公司发出的要约。公司股票自2023年2月20日上午开市起复牌。

汤姆猫：披露股票交易异常波动公告称，公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API（应用程序接口）进行语音互动产品功能原型测试，以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段，与商业化应用相关的场景尚未明确，商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定，目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。相关产品能否上线，以及是否能够达到预期，仍存在重大不确定性。

双良节能：控股子公司江苏双良新能源装备有限公司中标《内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目还原炉及还原炉撬块招标》及《内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目电解制氢招标》项目，中标金额25,948万元，占公司2021年度经审计营业收入比重为6.78%。

长园集团：控股子公司江西省金锂科技股份有限公司拟出资3亿元于江西南昌小蓝经济技术开发区设立全资子公司南昌金锂建设年产1.5万吨磷酸铁锂的产能，该区管委会下属平台公司出资3亿元代建南昌金锂生产所需厂房并代购生产设备，南昌金锂于投产后5年内一次性受让本次代建项目资产以取得该项目全部土地、房屋及设备产权。

葫芦娃：公司拟收购江西荣兴药业有限公司（简称“江西荣兴”）51%的股权。江西荣兴是专业的医药原料药、高品质医药化工中间体生厂商，本次交易将有助于公司布局上游原料药中间体业务。

新世界：新世界集团于2023年2月16日与沈国军及其一致行动人浙江国俊有限公司、沈军燕签署了《股份转让协议》，相关股东拟将其合法持有的39,618,040股上市公司股份(占上市公司股本总额的6.1245%)通过协议转让的方式转让给新世界集团，转让单价为12.37元/股，转让总价款共计4.9亿元。本次交易完成后，新世界集团及其一致行动人黄浦区国资委合计持有公司185,980,739股股份，占公司总股本的28.75%。

新湖中宝：拟公开发行不超30亿元公司债券，募资拟全部用于与浙商资产指定主体设立特殊机遇投资有限合伙企业，该合伙企业资金投向主要为盘活存量资产、救助困境房企以及“保交楼、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目开发建设等。

龙蟠科技：公司与上汽通用五菱签署战略合作协议，双方拟在锂离子动力电池、动力润滑油、动力电池回收等领域建立长期紧密战略合作。

春立医疗：公司拟以1750万元收购舒捷医疗股权并对其进行增资，本次交易完成后，舒捷医疗注册资本增至2650万元，公司将持有舒捷医疗70%的股权。标的公司是一家主要从事手术动力装置的研发、生产和销售的科技型企业，主要产品包括手术动力装置整机及配件等，主要用于外科手术中对骨组织、软组织的切除、磨削、锯切、修整等，现有产品主要辅助于骨科手术，公司取得了电动骨锯以及电动骨钻的产品注册证，拥有13项授权专利，同时取得了CE认证证书，本次交易为公司在国内市场竞争中奠定了优势基础，也为未来参与全球市场竞争提供了支撑。

东珠生态：公司与玛纳斯县玛河农业投资有限公司签署《温室气体自愿减排项目（林草碳汇资源开发）合同》，玛纳斯县玛河农业投资有限公司以本行政区域内拥有所有权或使用权或其他取得合法授权的林地/草地委托东珠生态分期开发林草碳汇项目，合计开发面积林地329万亩，草地746万亩，合作期限31年。

科博达：公司与安徽省寿县新桥国际产业园管委会签署了《项目协议书》，公司拟在寿县新桥国际产业园投资6亿元建设生产基地，主要生产汽车电子及其他汽车相关产品。

国药现代：公司控股子公司国药致君收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准注射用头孢噻肟钠（1.0g）通过仿制药质量和疗效一致性评价。

洪城环境：全资子公司洪城环保（联合体牵头人）与南昌市自来水工程有限责任公司（联合体成员）、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员）组成的联合体中标崇仁县城区生活污水处理一期项目(BOT)，中标金额4.6亿元，项目合作期30年。

山西汾酒：公司董事会会议审议通过相关议案，同意对发展区公司1#成装车间工艺设备配套项目新增生产线及附属设备项目立项，资金来源由发展区公司自筹，预计总投资额为4,460.7万元。

美锦能源：公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

增减持

重庆银行：根据公司《稳定股价预案》，公司12名董事、高管人员拟以不超过上一年度自本行领取薪酬总额（税后）15%的自有资金增持股份，增持金额合计不低于40.25万元；公司第一大股东重庆渝富拟以不低于增持公司股票方案公告时所享有的公司最近一个年度现金分红15%的自有资金增持股份，增持金额不低于2858.02万元。此次增持金额合计不低于2898.27万元。

工大高科：公司股东张利拟减持不超过3%公司股份。

东方材料：合计持股10.86%的股东樊家驹及其一致行动人朱君斐拟合计减持不超过5.99%公司股份。

概伦电子：股东金秋投资与嘉橙投资为一致行动人，合计持股10.22%，上述两股东拟合计减持不超3%公司股份。

纳微科技：持股4.41%的董事胡维德拟通过集中竞价方式减持不超过1.08%公司股份。

物产金轮：持公司股份33,126,534股（占公司总股本比例16.04%）的股东南通金轮控股有限公司计划以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过12,393,480股，即不超过公司总股本的6%。

立华股份：公司实际控制人程立力之一致行动人聚益农业、昊成牧业、沧石投资计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过27,500,000股（占公司总股本比例为5.98%）。

鲍斯股份：公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司拟自公告日起15个交易日后的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），合计减持公司股份不超过13,045,137股（占公司总股本比例为2%）。

怡合达：公司股东钟鼎五号、钟鼎青蓝计划合计减持不超过4%公司股份。

纳尔股份：公司股东王树明拟减持不超过2.45%公司股份；股东杨建堂拟减持不超过2.86%公司股份。

嘉和美康：持股6.25%的股东赛富璞鑫计划减持不超过4%的公司股份。

停复牌总汇

复牌公司：

人人乐（002336）、德马科技（688360）

停牌公司：

军信股份（301109）