目前空仓

只迷你仓持有龙磁科技，试试光储的水温。

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【长江电新】再振雄心——光伏行业2月景气研判（新增主要标的近况跟踪部分） 1、春节后需求已呈现清晰的向好趋势，刺激主产业链短期进入新一轮价格博弈，价格持续上涨。我们强调行情的核心驱动仍是需求，价格反弹印证了需求趋势向上明确。2月组件排产环增10%+，3月继续保持环增，硅片开工率整体拉升至80%或以上，玻璃龙头库存小降等，均是需求转暖的证明。对于产业链价格波动，我们认为决定因素是供需关系，而非短期博弈，硅料供给充足，跌价刺激需求放量的大趋势不变。 2、展望后续，建议关注两个“关键节点”和一类“产业新方向”： 1）一季报预告前后，关注组件盈利的超预期。上游跌价有望带动组件全年单位盈利的上修。 2）二季度末前后，关注2024年量利预期的上修。当前不少投资人认为2024年看不清或需求增速大幅回落。倘若硅料产能释放后产业链价格平稳，组件仍能维持1.6-1.7元/W甚至以上的高价，届时市场对需求的担忧预计缓解，2024年的单瓦净利的预期亦会提高。 3）贯穿全年，关注储能、微逆、新技术等产业新方向。 3、综上，继续坚定看多光伏板块。建议布局： 1）量利向上，包括一体化组件（隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份、横店东磁等）和优质辅材（福斯特、福莱特、海优新材、信义光能等）； 2）产业新方向，包括储能&微逆（阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等）和新技术相关标的； 3）其他细分环节优质龙头金博股份、正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、 TCL中环、林洋能源、爱旭股份、中信博等。