【国海农业】持续推荐养殖+动保
夜长梦山
2023-02-27 20:30:29
【国海农业】持续推荐养殖+动保
1）养殖：生猪-猪价短期出现反弹，但随着二次育肥的释放猪价将继续面临压力，板块将再次回到基于产能去化的逻辑，生猪板块处在估值低位，长期看好具有成本优势和扩张潜力的公司，重点标的温氏/牧原/巨星/唐人神。
【近期我们重点看好的两个养殖子板块白鸡+黄鸡】，禽板块与猪不同，更侧重在右侧投资，白鸡基本面持续上行，在国外禽流感爆发、引种收缩和种源品质下降背景下，短期受补栏改善拉动苗价，往后看存栏有望下行，基本面正迎来上行趋势，持续推荐圣农/益生/禾丰/民和/仙坛/益客。黄鸡受益于低产能背景下的需求复苏，放松后对黄鸡会带来显著拉动，由于去年12月份疫情导致补栏量的下降，黄鸡价格逐步迎来拐点，行业尚处于大周期上行阶段，重点推荐立华/温氏/湘佳。
2）动保：近期猪价反弹，动保企业销售压力有所缓解。考虑到去年上半年是业绩低点，我们预计今年上半动保公司经营业绩同比有望改善。目前非洲猪瘟亚单位疫苗正在整理应急评价材料，乐观预计3月份申报。非瘟活载体疫苗转基因安全性评价将在3月份再次评审。如能通过，二季度有望申报应急评价。国内已有多家企业申报“猫三联”疫苗应急评价。其中瑞普生物“猫三联”疫苗项目进展顺利，有望今年3月份结束临床。公司预计今年能够拿到产品文号。推荐科前/普莱柯/中牧/申联/瑞普/回盛。
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