按照昨天的大数定律，今天指数果然是涨的。不允许feng shui，但可以用正儿八经的统计学来预测市场

现在AI不是隔日卷了，已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大，大哥们都不愿意给他人抬轿，那就只有卷来卷去。

后面AI再起的话，大概率是新方向，比如昨天发酵的GPT4多模态，前排标的之前没怎么涨，加上成交量比较小，叠加情绪节点，今天开盘不久就涨停了。

在3月16日文心一言发布前，可以多多关注AI的新分支。

昨天有个大佬和我吐槽，AI实在是太卷了，之前我和他讲的汽配没重视，有点可惜。

最近汽配行情确实不错，大家都觉得新能源车销量不行，把汽车相关股都delete时，往往就是有预期差的时候。

理论上，销量差主机厂会向零部件厂压价，但实际上做大蛋糕和分蛋糕阶段是不一样的。

16-20年的白酒总量也没有怎么变化，但高端白酒走出了长牛行情，最差的茅台都涨了20倍。主要原因是白酒高端化，产能逐步出清，蛋糕被大酒企分走了。

现在的零部件企业也是在分蛋糕阶段，利好成本管控能力强、盈利能力强的企业，尤其是具备替代海外厂商、替代原有材料、技术的公司，更值得一看。

比如之前和大家分享的ZJ仙通，就是依靠良率和成本优势卷死库博、瀚德等海外零部件厂商德逻辑。

今天再和大家分享一家镁合金替代原有材料（铝合金）的公司——星源卓镁。

老板是技术出身，但看了下资料老板取得公司名都很有艺术。

公司从09年开始尝试镁合金，14年给sea-link供镁合金车灯支架进入汽车供应链，目前配套特斯拉Model S/X、克莱斯勒、福特、奥迪、别克等。

目前在车内产品包括背板、电机壳体、车灯支架、CCB、扶手、座椅骨架、头枕等，加起来ASP2000元。

今年主要增量在显示屏支架、动力总成壳体，ASP超过1000元。尤其是电极壳体，目前只有公司一家在做。

镁合金替代铝合金的故事，之前也有讲过。但此前没有怎么炒起来的原因有二：

一是镁价太贵，二是镁活性比铝强。

但随着镁铝比价下降、通过表面处理解决镁活性强的问题、以及主机厂出于轻量化以及差异化的考虑对镁合金需求提升，公司处于爆发前夜。

按照轻量化发展路线规划，2030年镁合金单车用量预计达到45KG，而现在仅有3KG左右。

根据镁合金用量情况，25年规模可能比现在大3倍，公司说法是成长会比行业发展速度更快。

毫无疑问，行业空间很大，且随着镁合金从小件逐渐转向大件，单车用量会快速增加。

公司现有厂房能够实现6亿产值，2022年前三季度2亿营收，预计未来每年增速至少在30%以上，中性可以看到50%以上。

0-1的阶段，逻辑优先。但公司又是0-1阶段中下有估值的企业，性价比就凸显了。最近机构密集调研，市场关注度越来越高。