隔膜专家会要点20230313
夜长梦山
2023-03-13 13:48:14
隔膜专家会要点20230313
1、 产能：已投产4条，幅宽4.5米（有效产出幅宽是4米），生产速度在40-60米（单线实际产出在6-9000万平），23年在建6条线，有2条线在调试阶段，1条是4.5米产线，1条是7.5米，7.5米线车速是60-80米，后面4条线全部是7.5米。预计24年再新投16条线。
2、 客户：宁德时代（22年占比30%，23年占比40%，给C的厚度5/9/12微米都有），比亚迪（22H2新增，预计23年占比20%）等。
3、 隔膜出货量：22年出货2.5亿平，预计23年出货6-8亿平。
4、 隔膜价格：目前没有调整，反映在隔膜上的降价主要是去年有过涨价的产品（厚一点的应用在数码/储能的产品），普通的主力产品在去年没有调整或者调整幅度很低。14/16微米去年单价在1.6元/平（含税），今年下降了5个点。动力7微米多，单价在1-1.3元/平（含税）。
5、 隔膜盈利：目前价格下可以保证30%毛利率。
6、 设备：中科华联4.5米产线完全成熟，7.5米线是新一代产品。当年4.5米线跑顺的时间在2-3个月时间，预计新一代线调试跑顺时间在4-5个月。中科华联1年交付能力在十几条线，交付周期在1年左右。
7、 设备核心零部件：挤出机、模头、轴承都是进口，暂时不太可能国产化，系通用化产品且在整体设备成本占比不高，并且没有供应紧张问题。
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