IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ，一线土地资源紧张，IDC是重资产投入，建设周期长，占用资金大；目前行业整体收入改善良好， 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。

数据港：绑定阿里大模型，上海国资+业绩拐点。

宝信软件：中国西门子，背靠央企宝武集团，工业软件+IDC双龙头。