【天风电新】瀚川智能调整点评-0315
夜长梦山
2023-03-16 15:42:35
【天风电新】瀚川智能调整点评-0315
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公司今日股价调整较多，据我们了解公司经营一切正常，针对市场比较关心的两块业务，我们再做更新如下：
1、 锂电设备：昨日新增订单3.9亿元，加上22Q3末披露的11亿元订单，目前在手订单超15亿元，往后看公司两大客户正威、埃克森意向订单充裕，且随着4680的产业趋势，公司在此块率先布局，【今年有望落地实质性订单，预计盈利能力明显好于当前】（20、21年公司锂电设备毛利率分别在21%、26%）。
2、 换电站设备：一方面，行业高景气度，今年系换电重卡+换电站加速放量期，另一方面，据我们了解公司目前在手订单较去年同期大幅增加，此外深度绑定运营商-协鑫能科、电池厂-宁德时代、整车厂-吉利等，行业地位稳固。
3、 投资建议：公司锂电设备、换电站设备均处于高速放量期，有望带动公司未来3年实现业绩高增，调整也是机会，继续保持“重点推荐”。
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