市场行情：又是AI+应用端上涨的一天， 受到昨晚英伟达的刺激，算力 — 数据中心  — cpo   — pcb 加掩模版。题材有点乱，轮动快，题材炒作也有些累了；大概率也是短期情绪顶峰了，调整不远。

操作上 ：

 围绕【算法、算力、数据】三要素，接下来应该也要轮到数据的第二波了，提前做了一些调仓。

1）目前整体数据交易市场每年是400亿，等国家数据局挂牌，就要规范场内交易了；数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。

2) BAT 一直是互联网的顶流，百度和阿里都出了大模型，怎么能少了腾讯呢？毕竟腾讯是各种数据保有量最多，算法团队业内最强的的。 腾讯混元大模型，由腾讯首席科学家，AI Lab 负责人 张正友 带队，阵容强大，所以值得下注。

3)其他半导体， 水务，虚拟电厂，就不参与了；毕竟能力有限，守着主线慢一点也挺好的。