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科沃斯:添可品牌337调查初裁获胜点评
投研掘地蜂
2023-03-26 17:52:33

美国ITC发布初裁决定,认定添可出口到美国的洗地机产品不侵犯必胜所主张的专利权,可以继续正常在美国销售。2022年2月,必胜在美国ITC发起针对添可洗地机的337调查,宣称其5条专利被添可侵犯。经过1年多的调研,ITC做出此初裁认定。我们认为,国内龙头企业在出海的过程中,应对海外竞对的专利战是必经之路。

2017年,iR­o­b­ot对11家中国扫地机器人企业提起337调查。科沃斯曾经和戴森有一场历时五年,涉及四项专利的专利战,最终获胜。科沃斯作为一家有志于成为全球地面清洁电器龙头的企业,对海外专利一直很看重,我们对公司的全球化扩张充满信心。

预计公司海外业务将迎来发展机遇期。2022年,我们测算公司的海外收入占比仅约30%。海外地面清洁电器市场约是国内的5倍,市场潜力更大。2023年,在解决了专利问题,以及疫情管控放开后,公司将加大在海外市场的布局力度。公司目前已经是全球扫地机器人和洗地机行业的技术引领者,我们预计海外业务占比将稳步提升。除洗地机外,公司旗下还有吸尘器、地毯清洗机、集尘基站扫地机器人等一系列针对海外地面清洁电器市场的产品。
基本面方面,23Q2,由于低基数效应和618催化,有望看到行业销量数据的拐点。公司3~5月将陆续发布多款新品,包括升级款和高性价比款的扫地机器人和洗地机,高性价比的产品有利于行业放量。新品类方面,公司已经推出智能料理机、割草机器人和商用清洁机器人。

AI是当前市场的投资主线,公司一直在持续推动AI技术在扫地机器人上的应用,目前的主力产品都使用了大量AI视觉的技术用以识别周围环境。此外,公司在行业中首个推出YI­KO语音助手,用语音交互的方式实现更自然的人机交互体验。我们认为,公司在AI应用领域的布局和价值将获得市场更高的认可。

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