【天风机械】持续推荐今年半导体设备板块行情！
夜长梦山
2023-03-29 20:25:52
【天风机械】持续推荐今年半导体设备板块行情！
3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克，进一步释放28nm以上光刻机供应安全的信心！
我们于年初底部开始坚定地推荐今年半导体设备板块的投资机会，一月前应开始迎来普涨行情（资本支出预期差），近一周板块有所调整，我们认为主要是近期的投资主题带来的资金板块的轮动。
仍坚定看好前道设备标的，及板块上行后的低估值标的的修复！重点关注：
芯源微：
1、22年在手订单21亿元左右，23年仍然可以看30-50%的增长，主要来自于track；
2、预期将在头部FAB中取得突破性进展；
3、化学清洗设备预计今年开始做客户端验证，打开新市场
拓荆科技：
1、22年收入中仍然以PECVD为主，按机台数看12寸约60%，8寸约40%，SACVD+ALD收入合计占比不足10%；
2、22年新接订单同比较大增长，目前在手订单可以支撑2-3年的生产；
3、头部FAB中的成熟支撑中PECVD份额目前已经超一半；
华海清科：
1、今年新接订单预期持平，而原本预期较差；
2、CMP覆盖率在30%左右，在存储和逻辑中有上升趋势；
3、新品布局半导体核心设备。
长川科技（底部，我们在质疑声最大的时候坚定推荐）：
1、管理层问题上，会在下月13号解决；
2、23年SOC业务订单稳定，全年业绩增长确定性强，但Q1业绩有压力（收入确认节奏问题）；
3、今年不会再做过多人数扩张，费用会得到控制（费用是影响22年业绩的主要原因）。
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华海清科
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