【国联电子】存储板块有望迎来拐点，AI服务器带来增量
夜长梦山
2023-03-30 14:04:57
【国联电子】存储板块有望迎来拐点，AI服务器带来增量
1、美光公布了2023财年第二财季报告，营收为36.9亿美元，去年同期为77.9亿美元，同比下降约53%。美光科技第二财季亏损23.1亿美元，其中包含计提超14亿美元的库存损失，每股亏损2.12美元。预测第三财季营收在39亿美元左右，高于预期的37.5亿美元，较上年同期下降近60%。
2、公司预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善，剔除库存计提损失的影响，美光库存周转天数已经在第二财季见顶，营收表现将达到环比拐点。2023财年的投资将保持在70亿美元左右，位于此前宣布的低点，同比下降40%。裁员目标从之前的10%上调到了15%。
3、数据中心业务营收在二季度触底，库存预计在2023年底达到健康状态。ChatGPT 的出现提振了对存储芯片需求，人工智能服务器的 DRAM 容量是普通服务器的 8 倍， NAND 容量是普通服务器的 3 倍。
4、建议关注国内存储厂商：江波龙、兆易创新、东芯股份、普冉股份、德明利、朗科科技
联系人：国联电子 熊军
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