关于半导体的点评（梅森投研）
夜长梦山
2023-03-31 12:51:15
关于半导体的点评（梅森投研）
此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端：
1.人工智能端；
2.PC和消费电子去库存端；
人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：
但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。
如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。
但是寒武纪、景嘉微、海关信息能否在这个周期中崛起，还很存疑，这也注定了他们后续的波动会很大，目前是拼勇气的阶段了。
相比之下，去库存端是没有怎么涨的。
老梅认为二季度，公募基金会在二季度加速布局半导体去库存端，博取下半年的周期，所以我认为去库存端的半导体也是走重心上移趋势的。
目前，老梅对于半导体主要是看好：存储、模拟、MCU，这三个里面存储芯片是人工智能时代需要大量使用的（数据中心三大件：CPU、GPU、存储），所以存储稍微好一点。
此外看好中芯国际和沪硅产业，两个都是二期大基金的逻辑。
我们不排除后面会有所变化，也不排除会随着研究和跟踪的情况而有所调整，但是目前来看，半导体进入到二季度，需要开始强化关注。
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