大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告
夜长梦山
2023-04-07 19:52:18
【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告
周五晚10点电话会链接：https://s.comein.cn/ANhdB
【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】
AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本占比25%-70%；
【ChatGPT等大模型训练和推理需求激增驱动AI服务器市场高速增长】
据ARK Invest预测，Chat GPT-4参数量最高达15000亿个，由于参数量与算力需求间存在正比关系，所以可推算GPT-4算力需求最高达到31271 PFlop/s-day。随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求有望进一步增长，叠加大模型落地应用带动推理需求高速增长，共同驱动算力革命并助推AI服务器市场及出货量高速增长；
【国产芯片推理接近国际一流水平，国产AI服务器有望受到下游需求拉动】
美国对中国禁售英伟达高性能芯片A100和H100，英伟达特供中国的削弱互联带宽的版本A800或为当前可替代方案，以海光信息、壁仞科技等为代表的国产GPU部分单卡指标接近英伟达，在推理场景中具有一定竞争力，国产AI服务器厂商全球份额超35%，浪潮信息位列榜首；国产AI服务器厂商各具优势，有望受到下游需求拉动；
【推荐关注】
AI服务器集成&代工厂商：浪潮信息、中科曙光、拓维信息、工业富联、神州数码、紫光股份；
【风险提示】
国外制裁范围扩大的风险，国内厂商发展不及预期的风险，下游市场需求不及预期的风险，版权、伦理和监管风险等；
报告链接：
【浙商计算机‖刘雯蜀】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气—— AI服务器行业报告
【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】
AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本占比25%-70%；
【ChatGPT等大模型训练和推理需求激增驱动AI服务器市场高速增长】
据ARK Invest预测，Chat GPT-4参数量最高达15000亿个，由于参数量与算力需求间存在正比关系，所以可推算GPT-4算力需求最高达到31271 PFlop/s-day。随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求有望进一步增长，叠加大模型落地应用带动推理需求高速增长，共同驱动算力革命并助推AI服务器市场及出货量高速增长；
【国产芯片推理接近国际一流水平，国产AI服务器有望受到下游需求拉动】
美国对中国禁售英伟达高性能芯片A100和H100，英伟达特供中国的削弱互联带宽的版本A800或为当前可替代方案，以海光信息、壁仞科技等为代表的国产GPU部分单卡指标接近英伟达，在推理场景中具有一定竞争力，国产AI服务器厂商全球份额超35%，浪潮信息位列榜首；国产AI服务器厂商各具优势，有望受到下游需求拉动；
【推荐关注】
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【风险提示】
国外制裁范围扩大的风险，国内厂商发展不及预期的风险，下游市场需求不及预期的风险，版权、伦理和监管风险等；
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