事件:根据三星电子初步首季获利报告数据,公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元,同比下滑96%;营业收入为63兆韩元,同比下滑19%;公司于近日作出减产决定,宣布减少短期存储芯片产量。
根据韩国半导体产业些话KSIA预测,三星单子在开始减产后三个月有望产生效果,SK、美光22Q4宣布减产后,效果已在今年逐步浮现,三星加入减产行列后,供需改善有望在今年下半年出现。
根据台湾存储厂商月度营收数据,华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币,环比+19.8%/36.5%/5.9%,同比-25.3%/33.7%/68.1%;根据华邦电预计23Q1运营有望落地,23Q2产能利用环比有望提升。
22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底,供需平衡后有望重启增长的报告,重点提示海外大厂减产后,周期有望逐步落底;随着三星启动减产,存储供需有望加速改善,建议重点关注存储板块周期落底后重启增长机会。
重点关注:
存储芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份
存储模组:江波龙、佰维存储
存储接口:澜起科技、聚辰股份