【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段,预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段,不缺大模型,缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司,依然核心资产。
应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪,预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级、杀手级应用很大概率在办公/游戏/教育/医疗等领域出现,也是微软等海外巨头重点关注方向。
算力。应用催化算力需求,在过去两周产业兑现明显,服务器、芯片也具备涨价能力(参考21年服务器涨价潮,成熟制程芯片缺货)。预计AI服务器、AI芯片全产业链都进入拐点期。
标的继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
多模态:大华股份/AI领军/虹软科技,关注当虹科技
应用:金山办公/同花顺/万兴科技/福昕软件/泛微网络
大模型:360(传媒)/科大讯飞/商汤
算力:寒武纪/浪潮信息/海光/曙光/龙芯
卡位:石基信息/广联达/恒生电子/中控技术/德赛西威
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