1、国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题；

2、会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展；

3、再次重申强调ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，算力是打造大模型生态的必备基础，算力在大模型的背景下势必迎来大爆发，其中包括AI服务器、AI芯片等为核心产品。根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。

投资建议：具备算力基础的厂商，受益标的为首都在线、寒武纪、海光信息、360、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息、广电运通、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、工业富联等。

风险提示：核心技术水平升级不及预期的风险；AI伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。

来源：华西证券