【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的-韭研公社

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【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的

夜长梦山

2023-04-19 15:06:20

【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的 🔥坚定看好低估值ABF载板核心标的：IC载板市场空间140亿美金，海外垄断，国产化率提升空间广阔。公司深耕载板10年，ABF载板为chiplet核心材料，公司ABF载板已于22年12月成功试生产，后续将进入客户验证及批量生产阶段，预计未来随着珠海、广州产线全面达产，ABF载板营收贡献达80亿。ABF载板盈利能力强，预计毛利率净利率水平显著高于pcb业务。 [庆祝]半导体业务营收占比快速提升，未来空间广阔：公司2022年半导体业务营收占比21.5%，预计2025年半导体业务营收占比将超50%，公司积极布局更高端的ABF载板，预计随着公司半导体业务占比迅速提升，估值将全面切换至半导体板块，未来空间广阔。