【台积电】1Q23问答集锦
-近期需求动态:PC软,自动稳定,人工智能应用增量上升;N7恢复缓慢
-管理层对IDM/无晶圆厂竞争的看法:对N2技术领先地位和高市场占有率充满信心
-人工智能增长动力:积极趋势,量化数据为时尚早;高性能计算在未来提供更高的机会
-资本支出和自由现金流量:注重可持续性,支付比率可能因自由现金流量水平而异
-N3容量计划:N5支持的N3工具,灵活支持客户需求
-资本支出前景:无周期性调整,长期结构性需求推动资本支出决策
-N2技术大规模生产:2025年逐步升级,2026年更大容量
-亚利桑那晶圆厂成本溢价:利用大的基础和数量,确保政府支持,以尽量减少成本差距
-定价战略:长期关注,与供应商合作,通过供应链管理来控制成本
-设备交货期:根据需求快速增加或减少产能的灵活性
——先进封装增长:略高于企业平均水平,收入贡献率在6%—7%左右
-下半年增长动力:N3客户推出,所有平台需求增加
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