韩国大火后续跟踪2 【民生电子】雅克科技持续推荐：LNG国产首例
司南磁山
2023-04-22 06:50:04
事件：今日凌晨，Hankuk Carbon公司在韩国庆尚南道密阳市的化学工厂发生火灾。
Hankuk Carbon是目前国际上LNG船用保温泡沫板的主要生产厂家，长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料
密阳工厂共计100人，主要负责LNG超低温保温材料生产
#乌克兰危机重塑全球LNG贸易格局、景气大周期来临
在乌克兰危机背景下，欧洲一贯依赖的俄罗斯管道气出现了前所未有的运能骤降，欧盟发布能源独立路线图，力求于2030年前彻底摆脱对俄罗斯的资源依赖。2022年上半年欧洲进口LNG6450万吨，同比上升53%。
#LNG船迎来爆炸需求、国产LNG船开始崛起
LNG船需求已开始出现爆炸式增长，其中韩国在LNG船建造领域具有先发优势，船配国产化率高，去年韩国和中国包揽了全球95%以上的LNG船订单，其中韩国占据近九成市场份额，中国船企开始崛起，在该领域的全球市场份额，已从从去年的10%扩大至25%。
#LNG强者恒强
权威认证：取得 LNG保温绝热材料的O.96 L03+、MARK 3/FLEX和GST等全系列标准认证，中国首例
客户信任：国内首家LNG保温绝热板材供应商，取得了国际权威机构、国际船东和造船公司信任
订单锁定：单船产品价值超1亿，目前在手订单，已签约至28年，25年预计实现一二期工厂满产30亿
#市值空间
🔺市场空间：前驱体是存储制造的核心耗材，全球市场20亿美金，国内6亿美金，国产化率仅为15%左右
🔺目标市值：预计23年54亿收入，8.5亿利润，对应当前市值36xPE，远期百亿营收半导体材料平台级公司，25亿利润，目标市值500亿
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