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强call游戏，系列深度【建投传媒互联网】

波罗

2023-04-24 08:54:00

[太阳]强call游戏，系列深度【建投传媒互联网】

自22年12月以来，我们相继发布系列游戏深度，提示板块政策回暖、AIGC赋能、降本增效&增收、AI撬动VR/AR行业奇点。

👉政策回暖（12/30）
《2023游戏：龙头公司储备充分，有望复制2019年走势》
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#核心：随版号恢复稳定发放，新品上线将带来流水、业绩的逐步兑现，驱动游戏公司业绩与估值的修复，带动回升。
https://mp.weixin.qq.com/s/JTR9XYF6eGbTAvwsWItuHA

👉AIGC对游戏赋能（02/08）
《AIGC技术+政策修复双击》
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#核心： AIGC：1）辅助制作，降本增效；2）交互升级，提升体验；3）降低门槛，推动创新
https://mp.weixin.qq.com/s/zoIrWTeXZZktUGRh_fR1QA

👉微软GDC透视（04/02）
《AI革新游戏制作、运营》
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#核心：短期看降本，中长期体验升级带来增收的逻辑成立：1）VR 游戏、大型多人同时在线（MMO）等制作复杂、运营重度的品类；2）对话、剧情为核心的品类；3）AI/虚拟人助直播、电竞解说、社区活跃。
https://mp.weixin.qq.com/s/vuGSW6hk9Tku7xHAyGnOew

👉AI+VR（04/11）
《AI有望撬动VR/AR行业奇点》
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#核心： 1）SAM模型助VR/AR内容更好生成，颠覆VR/AR交互；2）与手游平均70-80%毛利率相比，AI对VR游戏毛利率改善幅度或远大于手游，从不赚钱走向赚钱，提升供给；3）苹果MR强产品力有望引爆市场。https://note.youdao.com/s/O829QvkH

👉部分个股报告
#巨人网络深度《新游带来增量，AI注入活力》
#吉比特点评《4Q业绩超预期，静待新产品上线》

相关：1）基本面&AI：#吉比特， #完美世界，#巨人网络；2）VR相关：#恺英网络； 3）电竞相关：#电魂网络，#盛天网络

建投互联网传媒杨艾莉/杨晓玮/蔡佳成/袁肇奕

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