提纲：

一、公社热议：1、光伏产业链：2、跨境电商：3、液冷散热：4、旅游：5、充电桩：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

正文：

一、公社热议：

1、光伏产业链：一季度光伏产业链供需两旺，装机量持续上行。

（1）2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW，同比增长+155%，其中3月当月新增装机13.3GW，同比+385%，超2022年一季度总和。

（2）2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%，其中3月组件出口量为20.26GW，环比上升51.8%，同比上升40.1%。

（阳光电源、固德威、昱能科技、禾迈股份、德业股份等）

2、跨境电商：23年4月25日晚，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。

（1）推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。

（2）鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。

（焦点科技、日播时尚、小商品城、遥望科技、凯淳股份等）

3、液冷散热：曙光数创业绩高增，液冷业绩确定性证实。

（1）曙光数创4月25日晚公告，23年一季度营收2.05亿元，同增7,099.03%；原因系浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。

（2）高澜股份4月25日晚一季报，公司数通液冷实现营收1.07亿元，同增 9835%。

（3）2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上；渗透率现处于20%左右。

（曙光数创、高澜股份、中石科技、网宿科技、强瑞技术等）

4、旅游：五一长线游目的地订单量环比增长超15倍，出境游订单环比增长近5倍。

（九华旅游、黄山旅游、峨眉山、丽江股份、曲江文旅等）

5、充电桩：中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年。

（1）21、22年国内351、688万辆，同比增速165%、97%，为销量增速最高两年。充电桩作为电动车后市场重要配套措施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段。预计国内22、25年充电桩新增量194.2、590.4万个，复合增速45%。

（2）当前电车补能效率与燃油车仍存差距，催动大功率快充需求。高压快充+大电流水冷技术带动价值量上升。

（通合科技、盛弘股份、炬华科技、道通科技、永贵电器等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

焦点科技（二板）：跨境电商+AI外贸助手

1、23年4月25日晚消息，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。其中提到推动跨境电商健康持续创新发展。公司运营的中国制造网系综合型外贸B2B平台。

2、23年4月25日公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务。

九华旅游（首板）：一季报增长+旅游

1、23年4月25日晚公告，公司23年一季度净利润6185.44万元，同比增长1214.69%

2、公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，构建了完整的旅游产业体系。

ST大洲（首板）：现金支持+恢复生产

1、23年4月25日晚公告，公司大股东大连和升于23年4月24日将1122.87万美元转入本公司账户，以支持公司解决违规担保事项。

2、23年3月31日公告，公司旗下胜利煤矿已全部整改完毕，通过复查检验并恢复生产。公司2022年半年报显示，胜利煤矿剩余保有储量18200万吨，剩余可采储量10710.53万吨。

（二）T字板

常青股份（首板）：业绩增长+汽车轻量化

1、23年4月25日晚公告，2023年一季度净利润5303.31万元，同比增长503.09% ；2022年净利润9631万元，同比增长62.12%。

2、公司深耕汽车冲压及焊接领域，深度绑定江淮、奇瑞、比亚迪等国产自主品牌；明确轻量化战略，持续突破压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺，项目进程较快。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

游族网络（1.62亿，+4.57%）：AI游戏+三体IP+网络游戏

1、21年6月游族网络与商汤科技宣布达成合作，布局AI游戏，落实现有及待研发的游戏项目的深度合作，并探索游戏与人工智能方面的合作。

2、公司是一家全球性的游戏研发与发行公司，深耕卡牌和SLG赛道，正在运营的游戏超30款，产品遍及美、欧、亚等200多个国家及地区，在德国、新加坡等10余个国家设有分支机构。

3、《三体》的剧集版权由游族影业内部孵化的团队三体宇宙掌握，专注于《三体》IP系统开发。

禾迈股份（1.61亿，+20.00%）：一季报增长+光伏逆变器

1、23年4月26日晚公告，23年一季度营收5.8亿，同比增长153%；扣非净利润1.72亿，同比增长103%。

2、公司主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。

海正药业（1.28亿，+6.02%）：一季度增长+流感药物

23年一季度营收30.64亿元，同比增长2.90%；扣非净利润1.69亿元，同比增长48.72%。

公司专注于化学药、生物药、动物药、中药及医药商业等多产业发展，加快布局大健康产业和健康美学等新兴市场。公司共有13个品种中标全国药品集中采购，公司产品法维拉韦片适用于治疗成人新型或再次流行的流感，已经列入医保药品。

山东出版（1.24亿，+10.05%）：年报增长+出版传媒

23年4月14日公告，公司2022年净利润16.8亿元，同比增长9.63%，拟10派3.9元。2022年共出版图书12,956种、音像电子出版物323种、期刊8种，图书产品再版重印率76.5%。

盾安环境（8212万，+2.41%）：一季报增长+制冷+热管理

1、23Q1公司实现营业收入24.4亿元，同比+21.36%；归母净利润1.6亿元，同比+95.20%；扣非归母净利润1.8亿元，同比+139.79%。公司收入增长主要来源于汽零业务增长、海外订单增加和商用部品突破。

2、公司是制冷元器件领域龙头，业务延伸至高景气新能源车热管理赛道。机构预计公司23-25年归母净利润8.0/10.1/12.8亿元。

华建集团（8051万，+10.00%）：AI工程设计

1、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--"云华建"Beta 版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。

2、公司分别与微软（中国）、欧特克软件（中国）等签订战略合作协议，在全息技术MR混合现实、互联网软件服务模式、BIM+FM 平台产品开发等领域开展全方位合作。

中国科传（7465万，+0.35%）：万方数据+文献数据库

1、公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一。

2、公司出版科技期刊522种，其中英文期刊244种，约占中国英文科技期刊总数的1/3，SCI收录期刊97种，超过中国SCI期刊总数的1/3。

高澜股份（7089万，+20.02%）：年报增长+服务器液冷

23年4月25日晚公告，22年营收19.04亿元，同比增长13.40%。净利润为2.87亿元，同比增长344.39%。控股子公司高澜创新聚焦新能源热管理和信息与通信（ICT）热管理领域，报告期内高澜创新营收1.07亿元，同比增长9835.05%。

上海电影（6616万，+5.74%）：动漫IP+AI影视+电影院线

1、网络分析称，公司拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP，机构给单个IP估值5亿，公司动漫IP资源有望迎来重估。

2、23年4月11日上海电影集团董事长接受记者采访时表示，数字化转型是公司的既定战略，公司非常关注也在加紧实施新技术与产品的结合。

3、23年3月8日公告，公司将收购上影集团所持有上影元文化51%的股权，收购价格暂定为6120.24万元。标的独家运营众多动画IP及真人影视版权，其中包括《中国奇谭》原创动画IP。

联得装备（5954万，+19.99%）：一季报增长+锂电池/钠电池设备

1、23年4月25日晚公告，23年Q1营收2.67亿元，同比增长32.05%。净利润4110.86万元，增长306.11%；扣非净利润4015.01万元，同比增长326.73%。

2、公司主要从事半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备，半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务。公司已实现锂电池组装设备领域的产品突破，在钠离子电池方面已经有深度的布局，中标华阳集团1GW钠离子电池生产线。

焦点科技（3107万，+10.00%）：AI外贸助手+微软

1、4月24日盘后消息，36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开出首家AI淘宝店。23年4月25日公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务。

2、23年4月19日券商表示公司有望通过AI来提供新的增值服务，预计ARPU值可提升1-2万元，提升幅度有望达33%。同时，微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，公司已在该平台进行了广告投放。

迅游科技（2955万，+20.00%）：一季报增长+网游加速器

1、23年4月25日晚公告，23年Q1净利润1234.55万元，同比增长164.60%；22年净亏损2084.74万元，同比收窄88.03%。

2、公司是我国网游加速服务市场的行业龙头，和华为合作的猎人路由器内置迅游加速器，可支持鸿蒙系统下的网络优化需求。

中国出版（2944万，+10.04%）：出版传媒+央企

1、公司旗下拥有人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、三联书店等一批文化品牌出版社，储备大量国内知名作者资源和品牌编辑资源。公司在图书零售市场份额占比7.52%，动销品种9.4万余种。

2、公司实控人国务院，以图书、报刊、电子音像等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。

通合科技（2421万，+19.98%）：一季报增长+充电模块

1、23年4月25日晚公告，23年Q1营收1.19亿元，同比+78.4%，净利润1576.76万元，同比+290.76%。22年净利润4433.54万元，同比+36.36%。同日公告，公司拟募资不超6.2亿元，扣除发行费用后全部用于高功率充电模块产业化建设项目、补充流动资金。

2、23年4月25日特斯拉官方宣布，将在中国大陆地区向其他非Tesla新能源汽车试点开放充电网络。公司的充电模块主要应用于公共充电桩中的直流充电桩，充换电站充电电源相关营收占比为48.56%。

中原传媒（2303万，+5.97%）：一季度增长+中文数据

1、公司23年一季度净利增4.89%至1.01亿元。

2、公司文献、古籍整理能力较强，具备大量中华文明相关数据（例如：全辽金元笔记等），契合AI需求；公司现拥有造智慧教育平台，采用自有专家团队、教辅材料，结合AI技术形成题库、组成试卷。

华海诚科（1682万，-17.49%）：封装材料

公司专注半导体封装材料的研发与产业化，是国内少数同时布局FC（倒装芯片）底填胶与LMC的内资半导体封装材料厂商。主要产品为环氧塑封料（EMC）和电子胶黏剂，用于半导体封装工艺中的塑封环节。已成为长电科技、华天科技、银河微电等国内主流封装企业的最大EMC内资供应商。

帝科股份（1357万，+20.00%）：一季报预增+光伏银浆

1、23年4月21日公告，一季度预计扣非净利润7500万元至8500万元，同比增长223.45%至266.58%。报告期内，公司应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量大幅增加且销售占比持续提升。

2、公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，可应用于光伏电池片的生产，是提升晶硅太阳能电池转换效率的关键材料之一，占太阳能电池片总成本约10%，在非硅成本中占比超30%。

比依股份（1162万，+2.89%）：一季报增长+小家电

1、23年4月24日晚公告，公司2022年净利润增长48.52%至1.78亿元，拟10派4.8元；一季度净利润1.78亿元，同比增长48.52%。主要因为外销业务恢复较快增长。根据海关数据，2023Q1我国加热类厨房小家电出口数量同比+4.0%。

2、公司主要经营空气炸锅、空气烤箱等加热类厨房小家电，在业务模式上以ODM/OEM为主，也在逐步尝试孵化自主品牌。公司产品产品远销欧美。

曙光数创（1103万，+29.99%）：一季报扭亏+液冷数据中心+中科院

1、23年4月25日晚公告，公司一季度营收2.05亿元，同比增长7099.03%；净利6179.88万元，同比扭亏为盈。业绩变动的原因：浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。

2、公司实控人是中国科学院计算技术研究所，是中科曙光的子公司。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

民生控股：被实施退市风险警示。

豆神教育：被实施退市风险警示及其他风险警示。

有棵树：被实施退市风险警示。

ST天山：被实施退市风险警示及其他风险警示。

ST榕泰：被实施退市风险警示。

ST目药：被实施退市风险警示。

奥康国际：被实施其他风险警示。

富吉瑞：被实施退市风险警示。

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