【财富趋势23年1季报快评】国金计算机
夜长梦山
2023-04-27 21:22:45
【财富趋势23年1季报快评】国金计算机
💡事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收0.65亿元，yoy+34.6%；扣非归母净利为0.42亿元，yoy+26.8%。
💡点评：
✨23年公司营收主要受国密改造+注册制改造驱动。根据我们的测算，国密改造有望在2~3年内为公司贡献1.6亿元的增量营收；且国密改造及全面注册制标准化程度较高，整体净利率有望进一步提升。
✨研发投入持续增加，有望进一步拓展C端产品矩阵及用户规模。23年Q1研发费用同比增长27.8%，预计主要系C端产品持续打磨。根据易观千帆数据，23年3月通达信APP MAU为176.2万人，在第三方证券APP中排名第七。随着C端高端产品矩阵持续丰富，流量变现空间可能被打开。
✨AI方面，公司可提供标注平台、数据对比平台，推出小达智能写手、问小达等产品，并研发了智能金融问答、公司图谱等系列特色功能。随AI内容生态持续丰富，付费率及客单价均有望提升。
联系人：孟灿/王倩雯
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