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腾飞在即，买入新疆！

夜长梦山

2023-05-04 22:32:56

腾飞在即，买入新疆！新疆区域定位将发生重大变化：中亚地区是古丝绸之路通往中东、欧洲的关键节点，新疆则是我国与中亚地区经贸互动的窗口。近期，我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，经贸互动有望再上一个新台阶。中吉乌铁路年内有望开工。该铁路通车后，将成为我国到中东、欧洲地区的最短铁路货运线路，货运路程缩短900公里、时间节省7-8天。新疆地区投资展望：深蹲：新疆占我国国土面积的六分之一，常住人口为2500余万人，资源禀赋较优，坐拥各类金属及非金属矿产资源，以及石油、天然气、煤炭、日照及风场等丰富的能源资源，农林牧宜用土地资源占全国的10%以上。过去由于众所周知的原因，新疆发展低于预期起跳：随着制约因素逐步解除，考虑到过去多年累积的投资缺口，我们判断新疆地区存在“补短板”需求，南疆地区可能是本轮“补短板”最具弹性的区域。中吉乌铁路则打开新疆发展的天花板。腾飞在即，买入新疆！随着“一路”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，其供给半径大幅扩容。另一方面，由于新疆-内地货运成本限制，内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下，本土企业将享受发展红利期。可从两个维度挖掘投资机会：1）业务聚焦在新疆本地的企业，若聚焦在南疆则更优（新疆南北被天山山脉等阻隔，陆运并不便利）；2）陆运成本相对较高，内地产能较难对其供给造成冲击的品种。建议关注：青松建化（新疆生产建设兵团旗下企业，主营水泥、PVC等业务，1.3倍PB估值），北新路桥（兵团旗下企业，主营路桥工程等，2.2倍PB），雪峰科技（新疆国资委旗下企业，主营民爆、化工等业务，2.1倍PB），八一钢铁（宝武集团旗下钢厂，2.2倍PB），新疆交建（新疆国资委旗下企业，主营路桥工程等，4.2倍PB）。光大建筑建材新兴产业

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