一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行

中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调，要全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施，讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策，激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位，稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业，结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。

2、国资委：推动央企加大在新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业布局力度

要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。

3、国家移民管理局：5月15日起全面恢复口岸快捷通关

国家移民管理局11日发布公告，自2023年5月15日起全面恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”。内地居民可向全国任一公安机关出入境管理机构提交赴香港、澳门团队旅游签注申请，申办手续与户籍地一致。全面恢复口岸快捷通关。

4、国家粮食和物资储备局：探索粮食产业发展助力乡村振兴的新路径、新模式

国家粮食和物资储备局局长丛亮11日在国新办发布会上表示，下一步，将进一步调动各地政府发展现代粮食产业积极性，激发全链条市场主体的活力，探索粮食产业发展助力乡村振兴的新路径、新模式；深入挖掘典型案例和示范样板，加大宣传推广复制力度，推动粮食产业高质量发展迈出新步伐、推动乡村振兴取得新进展。

5、农业部等六部门发文：加快粮食产地烘干能力建设

农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

6、央行：4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元

5月11日，央行数据显示，初步统计，4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元；4月货币供应量M2同比增长12.4%，前值为12.7%；4月新增人民币贷款7188亿元，同比多增649亿元。4月人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。

7、统计局：4月份，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%

5月11日，国家统计局数据显示，4月份，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%，同比涨幅创26个月新低；扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。4月份，受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%，PPI环比时隔两个月再次下降，PPI同比已连续7个月下降。

8、商务部：G7共同限制对华投资消息属实

商务部新闻发言人束珏婷表示，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。束珏婷同时重申，中国将坚定不移推进高水平对外开放，欢迎各国企业来华投资共享发展机遇。

国内：地方 省市

1、郑州：支持公积金支付购房首付 5月18日起开始试行

郑州市住房保障和房地产管理局与公积金中心联合印发《关于购买新建预售商品住房提取住房公积金支付购房首付款有关事项的通知（试行）》，推出一项便民利民新举措，在市内五区开展提取住房公积金支付购买新建预售商品住房首付款业务。提取公积金支付购房首付款业务自2023年5月18日起开始试行。

2、咸阳：印发优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案

《咸阳市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》近日正式印发实施。《方案》指出，到2025年，全市每千人口托位数达到4.7个，3岁以下婴幼儿托位数达到1.94万个以上，孕产妇产前筛查率保持在95%以上。到2035年，促进人口长期均衡发展的政策体系更加完善，人的全面发展取得更为明显的实质性进展。

3、河北：目标到2027年货物贸易进出口年均增长8%以上 总量突破8000亿元

河北印发《河北省加快建设开放强省行动方案（2023-2027年）》。其中提到，目标到2027年，开放强省建设实现重要突破。对外贸易规模进一步扩大，结构持续优化，服务贸易发展模式更加丰富，数字贸易发展明显加快，货物贸易进出口年均增长8%以上，总量突破8000亿元。服务进出口突破70亿美元，年均增长10%以上；其中离岸服务外包突破6.5亿美元，年均增长15%以上。

4、北京：印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》

北京市经济和信息化局印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》，旨在加快优质企业培育集聚，优化完善产业生态。其中提到，对于首次解决重点行业典型应用场景需求并实际落地的优质解决方案，可按照一定比例给予“首方案”奖励，最高不超过3000万。

5、成都：6宗地块于5月11日挂牌出让

总成交规划建筑面积为35.58万平方米，总成交金额38.96亿元，平均溢价率6.25%。其中2宗地块竞拍价均达到触顶熔断，最终分别由兴唐地产和万科摇号获得。

国际新闻

1、英国：加息25个基点，将利率上调至4.5%，符合市场预期，利率达2008年10月以来最高水平，自2021年12月以来已累计加息440个基点。英国央行：预计2023年GDP增速为0.25%，预计2024年GDP增速为0.75%。

2、拜登：与麦卡锡的债务上限会议推迟至下周，工作人员将继续接洽。舒默表示，谈判正取得进展。

3、伊拉克：石油部长称将于5月13日恢复经土耳其杰伊汉的石油出口。

4、美国：能源部长表示，将在6月底国会规定的SPR出售结束后，寻求补充石油战储。此次透露的时间节点较市场预期提前。

5、苏丹： 当地时间11日，苏丹冲突双方在沙特西部城市吉达签署协议，就部分原则性问题达成一致

6、美国：至5月6日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。

7、 美联储：卡什卡利表示，通胀下降但顽固，可能不得不长期坚持加息。现在不是改变2%的通胀目标的时候。

8、世卫：猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

9. 西太平洋合众银行：上周存款下降，并向美联储抵押更多资产以提高借贷能力。计划在第二季度完成战略资产出售。该行美股收跌22%。

10. 美国联邦存款保险公司：预计大型银行面临数十亿美元的额外存款保险基金费用，以弥补硅谷、签名银行倒闭造成的损失。

11. 欧佩克月报：欧佩克4月石油产量下降19.1万桶/日，至2860万桶/日。

二、行业新闻

1、原油：WTI 6月原油期货收跌2.33%，报70.87美元/桶；布伦特7月原油期货收跌1.87%，报74.98美元/桶。

2、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.81%，报2020.5美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：下跌1.95%，报1608点。

4、国内商品期货：夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.77%，橡胶跌2.37%，沥青跌1.96%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.25%。农产品涨跌不一，豆二涨2.32%，豆一涨1.82%，棕榈油跌1.6%。基本金属普遍下跌，沪铜跌2.76%，沪镍跌1.98%，沪锡跌1.85%，沪锌跌1.35%，沪铝跌1.21%，沪铅跌0.23%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9596元，较周三纽约尾盘跌207点，盘中整体交投于6.9309-6.9641元区间。

6、美元指数：周四（5月11日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.58%，报102.062点，日内交投区间为101.304-102.153点，逼近5月2日顶部102.404点。彭博美元指数涨0.51%，报1225.05点，日内交投区间为1216.87-1226.30点

7、LME：LME期铜收跌312美元，跌幅3.68%。LME期镍收跌751美元，报21780美元/吨。

8、北向资金：5月11日净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

9、融资融券：截至5月10日，上交所融资余额报8015.98亿元，较前一交易日增加14.28亿元；深交所融资余额报7265.27亿元，较前一交易日减少9.70亿元；两市合计15281.25亿元，较前一交易日增加4.58亿元。

10、逆回购：央行5月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日330亿元逆回购到期，因此单日净回笼310亿元。

11、美债收益率：普遍收跌，3月期美债收益率跌18.81个基点报5.165%，2年期美债收益率跌1个基点报3.91%，3年期美债收益率跌0.7个基点报3.57%，5年期美债收益率跌2.6个基点报3.361%，10年期美债收益率跌5个基点报3.393%，30年期美债收益率跌5.8个基点报3.740%。

12、欧债收益率：普遍收跌，英国10年期国债收益率跌8.7个基点报3.705%，法国10年期国债收益率跌6.6个基点报2.797%，德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.222%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报4.104%，西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.301%。

13、硅片：本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4%。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。

14、液晶面板：连涨5月、行业向良性发展迈进。据媒体报道，中国的电视机制造商正在全面采购面板，面板厂商在库存过剩缓解的背景下，以强势姿态要求涨价，重视稳定采购的电视机厂商接受了涨价要求。根据WitsView数据，5月上旬65英寸、55英寸、43英寸、32英寸液晶电视面板均价环比上涨13、8、3、1美元/片，均价环比涨幅扩大。今年以来，32-75英寸TV面板价格涨幅均在20%以上。32英寸涨幅约为21%，43英寸涨幅约为20%，50英寸涨幅约为28%，55英寸涨幅约为24%，65英寸涨幅约为38%，75英寸涨幅约为21%。

15、六氟磷酸锂：价格5月以来累计反弹超30%。产业数据显示，5月11日，六氟磷酸锂价格涨至11.5万元/吨，单日涨幅达到12.19%，创年内最大单日涨幅。本周，六氟磷酸锂价格已累计反弹24%；相对5月初，反弹幅度更是达到31.43%。

16、网络表演：2022年中国网络表演（直播与短视频）行业最新数据显示，超1.5亿网络直播账号、超10亿内容创作者账号、近2000亿元人民币市场营收。

17、动力电池：中国汽车动力电池产业创新联盟统计，4月，我国动力电池产量共计47.0GWh，同比增长38.7%，环比下降8.3%。

18、汽车：中汽协数据，4月汽车销量环比下降11.9%，同比增长82.7%；4月汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍；4月新能源汽车产销量同比均增长1.1倍。

19、锂：节后锂价延续回暖态势，5月下游企业整体排产向好，另外国内需求正由淡季向旺季过渡，生产厂家惜售挺价情绪明显。但是碳酸锂库存仍在高位，需求复苏力度暂未落地，预计锂价仍在筑底过程。

20、半导体：在2023年中国ICT市场趋势论坛上，IDC亚太区研究总监郭俊丽判断，半导体市场最艰难的时期已经过去了。但她同时表示，“我们预测第三季度半导体市场表现会接近预期，第四季度可能会开始增长，整个行业目前处于一个比较低迷的态势。”

21、ChatGPT：据报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。

22、楼市：在经历了“金三”的成交量高位后，多城二手房市场在“银四”出现大幅回落。价格方面，4月100个重点城市二手住宅市场均价为15662元/平方米，环比下降0.15%，较上月扩大0.05个百分点；同比下降0.4%，较上月扩大0.13个百分点。

23、地方债：截至5月11日，今年以来地方债发行规模超过3万亿元，其中新增专项债发行16364亿元。专家表示，地方债发行进度较去年同期进一步加快，呈现出“快马加鞭”势头。后续新增专项债料继续前置发行，第二三季度发行规模或均超万亿元，推动扩大有效投资，发挥其稳定经济大盘的积极作用。

24、中特估：上百家私募回应“中特估”行情，54%私募认为“中特估”行情还能持续，国企改革、ROE提升、高股息率、估值修复等多重因素驱动下，“中特估”可能会成为贯穿今年全年的主线之一；仅有5%的私募认为“中特估”行情已经进入尾声。

25、充电桩：据中国充电联盟，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52%。截至4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。

26、挖掘机：旺季不旺，4月，挖机国内销售同比下降40.7%。业内人士表示，基建相关的中小项目开工率不及预期，与房地产相关的传统设备仍然低迷，新机销售落后于开工情况。另有业内人士认为，预计二季度挖机降幅会收窄，预计今年行业整体降幅在5%-10%之间。

27、肉鸡：前4个月肉鸡均价处于近10年高位。截至5月11日，多家拥有养殖业务的上市公司发布了4月份的销售数据，从数据透露的信息来看，“鸡周期”在今年仍将处于高景气阶段。布瑞克农产品集购网高级分析师沈园冰表示，今年1月份至4月份，全国肉鸡均价约5元/斤，处于近10年来高位水平。受肉鸡价格高位运行影响，上游鸡苗价格也持续高位运行，养殖利润相对丰厚，养殖环节补栏较为积极。多家肉鸡上市企业业绩报告显示，今年一季度肉鸡产品产销两旺。在肉鸡价格上涨，盈利转好情况下，行业对后市持有较好预期。

28、MSCI中国：A股在岸指数新增28只成分股，人民   w、汤姆猫和中航电测在列，同时剔除正邦科技、东方生物等9只成分股，调整结果将于5月31日收盘后生效。

29、债市综述：协存等利率下调引发“降息”预期，推动买盘积极“上车”，现券期货均明显走暖。银行间主要利率债收益率普遍明显下行，中短券表现更好，10年国债收益率盘中跌破2.7%关口。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.15%，续创上市以来新高。资金面延续宽松状态，主要回购利率小幅走低；同业存单一二级利率明显回落。

三、热点聚焦

1、半导体｜美国政府考虑对在中国建有工厂的南韩公司放宽半导体出口管制的标准。据行业和政府消息人士5月10日透露，美国商务部正在与韩国政府进行谈判，为在华的韩国公司采用单独的标准，以提高可预测性，同时保持其控制对华半导体设备出口的立场。这些选项包括仅排除超过一定规格的设备出口到中国，并对韩国芯片制造商在中国可以生产的半导体水平设置上限。

拓荊科技、北方华创、精测电子、雅克科技

2、数字虚拟人｜AI孙燕姿已经火出圈，多个平台持续发酵至热搜/接入ChatGPT后，将大幅提升虚拟人的互动效果，可作为直播电商虚拟主播、虚拟偶像、AI客服等应用在日常场景中

万兴科技、天娱数科、捷成gu份、蓝色光标、引力传媒

3、AI硬件｜5月11日，谷歌发布PaLM 2大模型，其中，Gecko可以在移动设备端运行快速运行

国光电器、惠威科技、奋达科技、全志科技、中科蓝讯

4、艺人IP｜美国女网红化身AI，同时交往1000男友，或年入4亿，艺人IP资产或迎来重估 /AI孙燕姿已经火出圈，多个平台持续发酵至热搜

芒果超媒、华谊兄弟、欢瑞世纪、华策影视、遥望科技

5、互联网电商｜淘宝天猫官宣，今年618是历史上最大投入的一届

壹网壹创、凯淳股份、青木股份、值得买、若羽臣

6、存储芯片｜外媒报道称合肥长鑫已被告知其设备采购将不被限制/根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳

深科技、江波龙、北京君正、东芯股份、兆易创新

7、影视传媒｜AIGC对影视内容生产的提效在前期策划、中期拍摄、后期制作、宣发环节均能体现

光线传媒、中国电影、华策影视、横店影视、唐德影视

8、六氟磷酸锂丨价格5月以来累计反弹超30%。产业数据显示，5月11日，六氟磷酸锂价格涨至11.5万元/吨，单日涨幅达到12.19%，创年内最大单日涨幅。本周，六氟磷酸锂价格已累计反弹24%；相对5月初，反弹幅度更是达到31.43%。

天域生态、多氟多、江苏国泰、九九久、杉杉股份

9、人工智能｜日本政府首次召开“AI战略会议”。
根据日本共同社报道，日本政府11日在首相官邸召开了讨论制定人工智能（AI）使用规则等的“AI战略会议”的首次会议。鉴于AI聊天软件“ChatGPT”等生成式AI日渐在社会上普及，会议将探讨教育机构、行政和企业使用AI时的活用方式以及监管机制。

三六零、昆仑万维、金山办公、美亚柏科

10、DRAM｜据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

江波龙、兆易创新、东芯股份

11、液晶面板｜连涨5月、行业向良性发展迈进。今年以来，32-75英寸TV面板价格涨幅均在20%以上。32英寸涨幅约为21%，43英寸涨幅约为20%，50英寸涨幅约为28%，55英寸涨幅约为24%，65英寸涨幅约为38%，75英寸涨幅约为21%。

TCL科技、康冠科技（001308）、视源股份

12、先进封测｜据行业媒体报道，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶级规格芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。

兴森科技、甬矽电子、鼎龙股份

13、机床｜华泰证券研报指出，经过2020-2021年两年景气周期，机床公司经营质量显著提升，2023年一季度机床上市公司归母净利润同比增长26%，当前经济复苏+高端应用拉动+头部集中竞争格局向好，三重优势推动机床龙头高增长。

科德数控、华中数控、大富科技

四、公司新闻

因赛集团：接受投资者调研时表示，国风虚拟人“姜小黄”已接入AI大模型实现了超写实化，目前正在接入和并用多个AI模型测试虚拟人视频AI生成功能，在该功能测试成熟后，将有机会运用到AI直播领域。

中创环保 (300056)与高鹏博士、启北京) 股权投资基金、厦门科之家企业管理签署《合作协议》，拟成立合资公司厦门中科晏阳新材料有限公司共同开发钙钵矿太阳能电池项目。

捷成股份：在互动平台表示，公司将在目前影视版权发行、运营业务的基础上，结合AIGC领域的相关技术创新，加大在AIGC领域的投入和应用力度，推动AIGC相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用，进而提升公司影视剧拍摄及相关影视内容二次创作效率，提升公司版权的多渠道、多模态运营价值。

机器人 (300024) 子公司中科新松拟以增资扩股的方式引入上海浦东海望私募基金管理有限公司成立的投资基金作为主要战略投资者，引入海通焕新、海通创新、长三角投资作为其他战略投资者。上述增资方拟合计出资1.5亿元。

启迪设计 (300500) 控股股东赛德投资拟通过协议转让的方式为公司引入战略投资者，将其所持19.99%公司股份转让给中能华安。公司希望通过与战略伙伴的深度合作，提升双碳新能源业务的拓展能力。

沃尔德 (688028) 拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过46.80元/股O长阳科技拟投建鲤离子电池隔膜项目。

长阳科技 (688299) 拟拟通过全资子公司浙江长阳科技有限公司，投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用鲤离子电池隔膜项目”，项目总投资1.87亿元，建设工期12个月。

益生股份 (002458) 表示，近期鸡苗价格下跌的原因一是受季节性因素影响，温差大导致肉鸡的呼吸道等疾病增多，二是鸡苗的供给量较前期有所增加。从供给角度看，根据祖代进口量和养殖周期推算未来增量减少，存量方面，随着种鸡周龄的增加，产蛋性能在下降。从需求角度看随着餐饮业和旅游业的恢复，消费在好转。总体判断，今年下半年白羽肉鸡的景气度高。

蜀道装备 (300540) 表示，公司致力于积极推动建设氢能产业闭环，探索研究氢燃料电池、分布式能源、高速公路碳捕捉利用等技术，深入贯彻“一带一路”建设等国家重大发展战略，通过内生发展和外延并购推动深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务板块协同发展。公司内蒙古雅海BOG提氨项目预计二季度投产。

川环科技 (300547) 表示，生态环境部等五部门近日发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，自7月1日起，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车，这对新能源汽车行业是一个持续的推动作用。公司具有客户群体广泛，产品种类齐全，核心技术的自主化、具备总成化的供货能力以及产品应用领域的多样性等诸多优势，随着汽车市场回暖和国家政策的支持，公司对汽车行业的持续增长充满信心。

天洋新材（603330）全资子公司拟收购施科特光电100%股权，进一步整合公司光伏封装胶膜生产基地的建设。

南威软件：已开始做针对行业的小模型平台服务于行业线的AI技术和产品研发。

新大陆（000997）接受机构调研时表示，新大陆和中科院自化所早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作，紫东太初是一个覆盖了语言、音频、视频等多模态的大模型，目前主要应用在感知AI和认知AI两大场景。在感知AI维度，新大陆主要基于大模型的海量数据，在深耕的垂直场景里进行优化，形成垂直场景应用的小模型，实际效果来看，小模型应用的泛化性非常好。

杭氧股份（002430）投资设立全资子公司，实施新建二套32000Nm3/h空分装置及新建一套34200Nm3/h空分供气项目，项目总投资5.32亿元。

中芯国际一季度净利润15.91亿元，同比下降44%；营收102.09亿元，同比下降13.9%。公司预计二季度销售收入环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间。对于全年的指引维持不变，也就是：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。

棒杰股份公告，董事长、总经理陈剑嵩及其母亲陈根娣拟合计斥资3000万元-6000万元增持股份。此前，因涉嫌控制并使用他人证券账户进行内募交易，陈剑嵩遭证监会立案调查。

引力传媒：公司“AIGC”相关业务尚处于发展初期，有待市场验证，未来商业化价值和变现能力存在不确定性。公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，相关订单、合同正常履行。

*ST红相：因公司涉嫌信息披露违法违规，收到证监会立案告知书。

五、环球市场及汇市