短期新能源反弹，中特估还要持续 ，AI结束

新能源：宁组合跌到22年10月份，而基本面（锂电）在反弹，看指数+10%，个股+20%。AI 什么时候能回来，看新能源基本面什么时候还要恶化，可能会在四季度。

中特估看得更长一些，实质上是做空之前机构的定价权，它也有天花板，估计还有 20%- 30% 增长空间，市值占比18%，利润占比24%，高股息高红利走的更远，能源、运输、国有四大行、重资产国企。

美元流动性收缩，美元走强风险资产下跌，大宗商品也要跌，但跌幅有限，短期黄金不太有利，较看好铜（紫金），长期（年底）都看好。

消费看好县城消费，场景消费。白酒可能有压力， 看好非酒类饮品：如养元饮品；周大生、森马服饰、小家电、小零食等和场景相关、低端消费相关。

一些提问：看好保险：负债端+持续性，看好油、煤炭，煤价跌破900很难，火电业绩弹性可能会失望。