持续看好影视板块，降本增效+版权重估+虚拟人与IP结合打开增长空间
夜长梦山
2023-05-17 10:48:52
【东北传媒互联网】持续看好影视板块，降本增效+版权重估+虚拟人与IP结合打开增长空间
1、AI赋能影视内容生产降本增效。随着AI应用的快速发展，影视公司在前期的剧本创作、后期的特效制作、剪辑有较大降本增效空间，其中动画电影由于人力成本占比更高，有望迎来更大幅度的成本降低。
2、视频内容为大模型训练所需~版权价值迎来重估。大模型可靠性和可控性将是未来监管重点，而可信的内容需要可靠、真实、有价值的数据源，未来大模型训练所需的语料、图片、视频内容均需要向版权所有方支付版权费，因此数据以及版权价值有望提升。
3、AI推动虚拟人发展~拥有丰富IP及明星的公司有望受益。AI能够帮助虚拟人制作实现成本降低，同时增强虚拟人的互动感，随着近期AI孙燕姿的爆火，我们认为影视公司有望从两方面受益虚拟人，1）具备明星资源的公司能够通过明星的虚拟人分身实现更多衍生内容的创作，增加对粉丝的陪伴感，同时其分身能够实现价值的延续；2）拥有丰富IP储备的公司能够通过虚拟人实现直播、带货等商业场景的探索。
4、核心推荐标的。建议关注拥有超3万小时版权资源的剧集龙头【华策影视】；国内动画电影龙头且知名IP储备丰富的【光线传媒】；擅长商业化制作的电影龙头【博纳影业】；拥有多款动画IP储备，参投公司推出儿童版ChatGPT“智娃”的【奥飞娱乐】；拥有优质内容生产能力和虚拟人储备的稀缺性平台标的【芒果超媒】。
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