继续紧握2条主线
#1)抓上游数据/版权:大模型进入混战局面,网信办AI管理办法提“数据及知识产权”
#2)抓下游应用:降低开发者门槛,活跃应用生态。
出版:节前我们提示#国有出版已从防御品种走向进攻品种
1、出版仍是价值洼地:出版公司资产优质(资金多、负债率低、业绩稳定,分红高),仍有大量公司在15x以内
2、Al+焕发新机:包括:1)AI数据商业化:
2)Al+教育、Al+教育信息化;3)Al+内容生产
3、估值仍有空间:行业目前约15x估值,有望恢复至25x
此外欧洲议会成员(MEP)就《人工智能法案》提案,版权和数据资源价值重估。
相关公司
1、AI数据商业化:紧握稀缺性:2#中国科传,中国出版
2、Al+教育:#凤凰传媒,中南传媒,#浙版传媒,南方传媒,#长江传媒,世纪天鸿
3、Al+内容生产:#中文传媒,新华文轩
游戏:AI正在革新游戏制作与运营,包括2D/3D游戏资产创建、NPC/对话剧情/关卡设计等:有望撬动VR/AR奇点。
1)VR相关:#恺英网络:2)基本面&AI:巨人网络,#完美世界,吉比特;3)电竞相关:#电魂网络,盛天网络
其中强call#巨人网络
1、新游带来增量:#《原始征途》3月24日上线首月流水突破3亿:#《太空行动》强社交属性的派对类太空狼人杀:#《龙与世界尽头》有望Q3在大陆上线,负责人刘义峰曾负责《不休的乌拉拉》《神仙道》等游戏。
2、AI注入活力:据创始人史玉柱“Al+游戏”是公司未来重点布局方向。在《太空行动》中推出AI打造的手游形象“太空鲨”,《太空行动》剧本模式已累计超过20万玩家自创剧本。