嵘泰股份：把握新能源和一体化，轻量化龙头再成长
夜长梦山
2023-05-18 18:37:15
【国君汽车 公司深度】嵘泰股份：把握新能源和一体化，轻量化龙头再成长
把握新能源机遇，转向龙头产品不断拓展，单车价值量从100元左右提升至1000元以上。公司是国内汽车压铸领先企业，转向系统压铸零部件隐形冠军，国内市场份额超20%，国产替代、全球化下，转向业务订单饱满，提供扎实的业务基石。2021年开始公司把握新能源市场爆发的机遇，产品从转向系统向新能源三电、结构件、储能等延伸，单车价值量从100元左右提升至1000元以上，随着中大件的布局，潜在单车价值量有望进一步提升到大几千元。
[礼物]新能源头部主机厂不断突破，客户从国际Tier1向整车厂延伸。公司新能源产品拓展顺利，2021-2023年陆续定点多家头部新能源主机厂，客户群体从国际Tier 1向主机厂拓展。
[庆祝]全球化布局加速新客户、新订单拓展。公司全球化布局领先，2016年在墨西哥设厂，2019年实现盈利，2021-2022年通过IPO和可转债募资进一步扩张海外产能，全球化布局加速公司新客户、新订单拓展，打开成长新空间。
积极布局一体化压铸，把握蓝海市场机遇。公司积极布局中大型压铸设备，并完成了高性能材料的应用研究，2022年采购3台力劲9000T压铸单元，其中第1台预计2Q23进厂安装，期待公司一体化产品与客户突破，把握铝合金压铸市场新蓝海。
把握新能源机遇，转向龙头产品不断拓展，单车价值量从100元左右提升至1000元以上。公司是国内汽车压铸领先企业，转向系统压铸零部件隐形冠军，国内市场份额超20%，国产替代、全球化下，转向业务订单饱满，提供扎实的业务基石。2021年开始公司把握新能源市场爆发的机遇，产品从转向系统向新能源三电、结构件、储能等延伸，单车价值量从100元左右提升至1000元以上，随着中大件的布局，潜在单车价值量有望进一步提升到大几千元。
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[庆祝]全球化布局加速新客户、新订单拓展。公司全球化布局领先，2016年在墨西哥设厂，2019年实现盈利，2021-2022年通过IPO和可转债募资进一步扩张海外产能，全球化布局加速公司新客户、新订单拓展，打开成长新空间。
积极布局一体化压铸，把握蓝海市场机遇。公司积极布局中大型压铸设备，并完成了高性能材料的应用研究，2022年采购3台力劲9000T压铸单元，其中第1台预计2Q23进厂安装，期待公司一体化产品与客户突破，把握铝合金压铸市场新蓝海。
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