紫天科技
夜长梦山
2023-05-22 21:17:32
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522
紫天科技300280
🔥公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。
🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，助力公司服务现有客户和新增客户，获得更大市场份额。
🔥公司2020年10月以1亿元的对价收购Clockwork公司，Clockwork旗下河马游戏主要从事休闲游戏的研发与发行，代表作《Ludo Master》《Block Puzzle》等均为小米科技在全球市场的手机预装游戏。《全面弹弹弹》《火枪英雄》《音浪滚滚》《最强右手》等均由字节跳动在全球市场独家发行，公司休闲游戏游戏产能丰富，与头部短视频平台字节跳动、快手等合作紧密，海外市场也与快手合作已有《Ludo Master》游戏在东南亚地区上线，全球扩张。公司依托超休闲游戏流量入口，充分享受到短视频快速发展的红利。
🔥分析海外链游盈利模式，具备超休闲游戏研发经验和能力的公司有较强优势，转型意愿强烈，河马游戏具备链游开发能力，后期发展值得关注。国外对标的超休闲游戏公司Voodoo此前已在官网宣布，将正式进入区块链手游领域，仅在2022年就将向区块链游戏投资2亿美元。目前Voodoo旗下的游戏产品总下载量已经超过了50亿次，月活跃用户达到了3亿人。
🔥在休闲游戏中度化趋势明显的今天，正是以动作、轻竞技游戏为主要方向，河马游戏公司正在潜心沉淀这个热门细分品类的研运能力，踏踏实实地建立自己的优势壁垒。休闲游戏中投入Ai算法，通过数据分析与优化，把AI的逻辑做的更为真实。在降低成本的同时实现更好的互联网广告变现。
🔥公司自2018年5月从事现代广告服务业务以来，广告营业收入逐年上升，22年收入达17.45亿，其中楼宇媒体广告收入3261万，互联网广告收入17.13亿。公司致力于将紫天科技打造成为全产业链、全媒体、一站式广告服务优秀品牌。 1⃣楼宇视频媒体广告 把握现有优势媒体资源特点，进一步拓展在新媒体领域的布局，有效提升上市公司持续经营能力。
2⃣互联网广告业务发展规划 在现有客户和资源的基础上，通过技术水平的提高来促进经营水平的提升；通过对外并购的方式，快速实现团队建设和产业布局。
🔥鉴于传媒板块指数本轮行情已经达到2020年7月的高点，龙头公司最高涨到平均PB8-9倍的估值，公司在传媒板块中涨幅滞后，当前净资产15.31元，按5倍PB估值，保守估计公司市值应在100亿市值以上才能跟上传媒板块指数的走势，有着强烈的补涨需求。随着公司增发收购公司方案上报交易所，最终交易价格锁定，公司高成长有望得到市场的认可。
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