#来源未知，谨慎风险#【新易盛】两个传闻：

一是说新易盛meta兼容性测试通过了

二是说抢了个800G的订单

#来源未知，谨慎风险# 有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。

有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。

尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

【兴业计算机】言简意赅，强Call三方支付上车机会！！！一定要重视的三方支付【利润弹性高、业绩估值修复】产业趋势20230531

重视高弹性品种#新国都，市值看翻倍空间。

重视龙头品种#新大陆，市值看80%空间。

关注龙头品种#拉卡拉，市值看50%空间。

#来源未知，谨慎风险# 双象股份走强，关注pmma，日科化学/道明光学。

苹果vr刺激下，pmma龙头双象股份持续走强，关注还在低位的pmma，日科化学/道明光学。

日科化学：公司的投资项目中包括“年产33万吨高分子新材料项目”（包括14万吨/年PMMA)；公司在建PMMA项目一期（4.5万吨/年PMMA）目前处于设备安装阶段。

道明光学：公司有PMMA生产线；公司目前部分PMMA主要供公司微棱镜膜的原材料使用，另外有1000万平的PC/PMMA复合板材的产能。

【东吴计算机】

今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

【长江电新】光伏重大利好速递

事件：媒体报道，据消息人士透露，印度可再生能源部与财政部举行会谈，批准其将太阳能电池板进口税从40%降至20%的请求，目前该决定尚未最终确定。此外，两个部委可能会向印度商品和服务税委员会提出建议，将太阳能电池板的商品及服务税从2021年的12%降至5%。

#来源未知，谨慎风险#  特斯拉机器人

#来源未知，谨慎风险#  世运电路0530电话会议要点：

特斯拉这块：供货不只是车，还有充电桩、家庭储能和特斯拉机器人（五家之一）。

英伟达这块：加速卡主要用在大算力数据中心，A100有参与研发，已经量产的24层的已经有订单了。已经转量产了，给了半年的订单。自动驾驶的也已经量产。

英特尔这块：服务器领域，去年完成了英特尔服务器存储器

#来源未知# 世运电路：供货英伟达的PCB进入打样阶段，同时受益特斯拉机器人+储能+电动车

公司积极发展AI服务器、数据中心等业务，与英伟达合作研发的PCB产品已经进入打样阶段，未来将成为公司新的成长级。

公司是特斯拉电动车PCB产品的主要供应商之一，22年收入将近10亿元，占公司收入比重超过20%；下半年也会供货特斯拉储能产品；同时也在研发特斯拉机器人配套产品。马斯克今日访问中国，预期上海工厂很快会继续扩产。世运电路极大受益。

目前公司开工率超过8成，相比23Q1略提升；同时，23Q1毛利率已经开始回升，预期23年会提升到20%以上。

目前市值对应23年净利润估值不到20倍；过去3个月股票涨幅只有10%左右。强烈推荐。

#来源未知，谨慎风险#  煤炭

申万宏源计算机 20230531 除了虹软 福昕外：

各位兄弟姐妹计算机还可以

软通动力（刚发深度），算力（几乎天天推荐），

拓尔思，萤石网络，英方软件，万兴科技。

其实前几天晚上，notes还多了几个名字:星环科技，索辰，格灵深瞳。。

这些公司的特点，都是

1）几乎无诉求，或诉求一般。业务自信，所以预期差大

2）产品型公司为主，收入成本错配的剪刀差弹性大

3）大概率都和aigc或数据要素有关

另一个高性价比方法是计算机大白马，（中控 纳思达 海康 广联达等）

对一季度高风险偏好弹性公司等一等。

由于计算机几乎是研究复杂度最高行业之一 ，您一定很多困扰 各种问题联系申万计算机吧

领导，这是景区板块大涨点评——超跌反弹&提前炒暑假&基本面和财务面确实好

事件：景区（中信）指数上涨3%+，峨眉山A涨停，九华旅游、三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨超5%

简评：

1）超跌反弹：景区指数自4月14日以来已下跌20%，很多个股股价跌回上一波（3.15- 4.13，炒五一/炒一季报）启动前，甚至还有跌回22.11的，超跌反弹；

2）提前反应6.22端午和暑期：景区板块历来有节假日前异动传统，参考今年市场对五一预期的反应，比往年都提前；

3）社服板块，疫情前十多年通常有“红三季度”的传统，3Q的绝对和相对收益都不错，底层原因也是3Q有暑期游旺季+9/10月是旅游旺季，今年可能提前炒；

4）自然景区Q1业绩普遍超预期，是社服各细分板块中业绩正弹性最大的，且五一之后5月客流依然坚挺，Q2Q3旺季弹性会更大；

5）国企改革逻辑扩散，自然景区以国企为主，部分标的历史上有炒改革的传统；叠加寺庙经济热度高（复游度高、粘性强）。

6）自然景区交通通达率持续提升，比如23.5成乐高速公路扩容项目乐山城区过境复线段顺利建成通车，为成都到峨眉山新增了一条高速直达路线。

7）疫情三年，景区公司内拓二消项目、不断改造新增场景、压缩成本费用，进一步释放利润弹性。

8）最关键的，我们认为今年景区客流火爆原因在于：经济弱复苏之下，旅游虽属于可选消费，但非边 疆 地区的自然景区客单消费并不高（高铁通达/自驾提升，算周边户外游），在旅游市场中属于平价选择，报复性出游下需求复苏可能在出行链中相对占优。