【传闻解读】
1、美国锂电涉疆法案:
源头是香港那边的券商写的段子,目前还没有新闻稿和正式的政策出来。
光伏硅料涉疆法案,最开始海关执行的很混乱,基本中国企业的都禁了;后面出台了细则之后:1)海外硅料,中国企业东南亚的组件,就放开了。2)中国硅料,哪怕不是新疆的,做成组件也还是不行。锂电这边,产业链基本不在新疆(碳酸锂有矿,但实际产量基本没有;电解铝占比在10%出头),因此乐观的情况就是溯源很容易,不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行,但澳洲、南美的碳酸锂可以,影响也不大。
2、特斯拉美国标续7500美元:
源头是特斯拉美国官网6月3日把标续M3的补贴改成了7500美元。
目前有2种解读:1)长期跟踪特斯拉的Troy,说法是之前是采购宁德时代的PACK,因此只有3750美元,现在改成了宁德时代的电芯+特斯拉北美的PACK,提升到了7500美元(这种解读是利好,但是不符合IRA法案的测算)。2)另外一种是外资券商的解读,直接解读为不用宁德时代的电池,是利空,但这个是他们自己的推测。另外就是特斯拉美国今年配套的电池产能不够,想放量必须要进口宁德时代的电池,所以不用宁德的,我觉得逻辑上不大讲得通