优利德调研及推荐
夜长梦山
2023-06-07 11:48:18
【广发机械】优利德调研及推荐：二季度经营饱满，产品长期高端化可期
#23Q2经营高景气、预计利润高增。公司23Q2经营情况较好，在手订单充裕。预计公司全年业绩会达到股权激励，且有着年中过半的目标。按照中值计算，23Q2单季度利润有望翻倍。从景气板块看，高增的板块包括测试仪器、温度环境仪表、电力高压仪表等。
#高端产品逻辑兑现、估值中枢有望上移。从电子测量仪器的推出看，公司22Q4推出了2.5G示波器、23Q2推出了4G带宽示波器，23Q3-Q4有望推出6G带宽示波器。基于核心零部件的合作，公司高端产品推出进度较快，目前最新的4G产品正在客户试用。高端化的逻辑从产品逐渐兑现到报表，预计毛利率有望进一步提升，价值迎来重塑。
#综合型平台公司、看好成长空间。从23年的细分板块看，公司仪器产品有望收入翻倍，公司正处于核心产品增长爆发期。我们一直强调公司是仪器、仪表双轮驱动的平台公司，基本盘稳固。23年公司继续发力海外市场，且国内跟震坤行、京东工业等渠道合作良好，海外市场拉动有望保证公司业绩弹性。
公司是仪器仪表平台型公司，是国内稀缺的横跨仪器仪表行业的优质企业。公司收入和盈利双升持续兑现。拉长视角看，目前位置具备高性价比和赔率，建议布局。
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