英伟达指引大超预期，持续强烈推荐光模块、ICT板块
夜长梦山
2023-06-09 14:50:47
【建投通信】英伟达指引大超预期，持续强烈推荐光模块、ICT板块
英伟达对第二财季的业绩指引大超预期，其中营收预期将达到110亿美元，远超之前市场预期的71.8亿美元。随着AI的快速发展，公司正在大幅增加数据中心业务相关的产品供应。
随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。训练侧光模块需求与GPU出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。
800G光模块量产窗口已至，2024年或成800G大年。叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。
国内多家厂商布局800G和1.6T等高速光模块，具备较强竞争力。中际旭创和新易盛在2023OFC上均展示了其800G和1.6T的相关产品，有望取得突破；天孚通信800G光引擎产品2023年产能有望大幅提升；源杰科技积极布局100G PAM4 EML芯片及硅光大功率光源；华工科技有望突破海外高速数通市场。
AI服务器及交换机需求也有望快速提升，下半年全球云计算行业投资有望企稳，建议关注紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、工业富联等。
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