《薛定谔的AI》新亚电子
司南磁山
2023-06-15 10:39:44
新亚电子 AI高频数据线
◆ 写给机构的 绑定安费诺
◆《薛定谔的AI》新亚电子
◆ 安费诺（3000亿市值）是全球最大连接器龙头
新亚电子 三翼齐飞
安费诺/华为/机器人 三大板块高增长
◆引擎I 高频数据线
1 国产替代（毛利45%）供货世界龙头安费诺，间接给思科，华为，浪潮供货高频数据线。
2 应用于服务器和数据中心，提高传输速度。
3 营收复合增速100%。
◆引擎II 中德电缆
1. 全资子公司中德电缆占华为通讯和新能源电缆体系40%，是华为全球金牌供应商。
2. 向华为供货12-13亿左右（占中德营收70%）
3 业绩承诺23/24/25年不低于8000万+
4 可比公司兆龙互联（80亿市值）
◆引擎III 科宝电器
1 是松下、KUKA、YASKAWA等机器人制造商的工控自动化电缆供应商。
2 科宝光电在国内工业机器人用柔性电缆领域占据了16.6%的市场份额，位居国内第二，和三花智控深度合作，有望进入特斯拉体系。
◆新亚电子 产能翻番
1 公司现有产能400万智能数控线，上市募投产能385万今年投产，产能翻倍。
2 并购全资公司中德电缆，参股科宝电器。
3 未来3年业绩预估保守3/4/5亿。鉴于三大主营业务高增长，给予50PE，2024目标市值150亿。
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《薛定谔的AI》
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