海风
夜长梦山
2023-06-17 18:38:38
【广发电新】持续强call海风
政策限制消解+国管海域开放+大型化趋势加强，海风高景气度彰显
⭕事件1：6月16日，江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告发布，容量要求为：8.5MW≥单机容量≥6MW（来源：中国三峡电子采购平台中国三峡集团电子采购平台）。
⭕事件2：6月14日，华能海南600MW海上风机采购招标公告发布，容量要求为：10MW及以上（来源：北极星风力发电网）
#存量项目开始招标、提振江苏海风预期。虽然海缆招标暂时中止，此次江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒启动招标，1⃣表明江苏前期海风项目审批问题或已解决，其他存量项目有望陆续启动，消除市场担忧；2⃣200MW场址计划2023年10月完成供货，其余场址计划2024年5月完成供货，交付时间符合预期；3⃣本次800MW大丰项目为江苏后续项目审批问题解决作为参考，看好江苏竞配一期2.65GW和二期4-5GW各环节招标顺利落地。#尤其利好于江苏布局区域资源的公司 中天科技（江苏南通+盐城23年中期投产）；天顺风能（江苏南通+盐城）；泰胜风能（江苏东台+南通+扬州23年6/7月投产）；海力风电（江苏南通+盐城）。
#国管海域开放+政策保障项目开工、提升海风景气度。广东2023海风竞配方案发布，包括省管海域15个项目7GW、国管海域15个项目16GW，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国管海域、深远海开发加速；且上网电价不作为本轮竞配因素，降低申报主体竞争压力，提升项目建设速度。江苏一期2.65GW竞配项目公示结果后至今项目未开工，主要系审批手续有一定障碍，我们认为伴随政策限制因素解决、有望于年中开工。
受益于海风装机量高增长预期，海上风电产业链表现亮眼，#建议关注 （1）整机环节：三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能；（2）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电；（3）塔筒/管桩环节：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电；（4）主轴/核心钢构：金雷股份、振江股份、五洲新春；（5）漂浮式海风：亚星锚链、巨力索具。
政策限制消解+国管海域开放+大型化趋势加强，海风高景气度彰显
⭕事件1：6月16日，江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告发布，容量要求为：8.5MW≥单机容量≥6MW（来源：中国三峡电子采购平台中国三峡集团电子采购平台）。
⭕事件2：6月14日，华能海南600MW海上风机采购招标公告发布，容量要求为：10MW及以上（来源：北极星风力发电网）
#存量项目开始招标、提振江苏海风预期。虽然海缆招标暂时中止，此次江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒启动招标，1⃣表明江苏前期海风项目审批问题或已解决，其他存量项目有望陆续启动，消除市场担忧；2⃣200MW场址计划2023年10月完成供货，其余场址计划2024年5月完成供货，交付时间符合预期；3⃣本次800MW大丰项目为江苏后续项目审批问题解决作为参考，看好江苏竞配一期2.65GW和二期4-5GW各环节招标顺利落地。#尤其利好于江苏布局区域资源的公司 中天科技（江苏南通+盐城23年中期投产）；天顺风能（江苏南通+盐城）；泰胜风能（江苏东台+南通+扬州23年6/7月投产）；海力风电（江苏南通+盐城）。
#国管海域开放+政策保障项目开工、提升海风景气度。广东2023海风竞配方案发布，包括省管海域15个项目7GW、国管海域15个项目16GW，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国管海域、深远海开发加速；且上网电价不作为本轮竞配因素，降低申报主体竞争压力，提升项目建设速度。江苏一期2.65GW竞配项目公示结果后至今项目未开工，主要系审批手续有一定障碍，我们认为伴随政策限制因素解决、有望于年中开工。
受益于海风装机量高增长预期，海上风电产业链表现亮眼，#建议关注 （1）整机环节：三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能；（2）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电；（3）塔筒/管桩环节：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电；（4）主轴/核心钢构：金雷股份、振江股份、五洲新春；（5）漂浮式海风：亚星锚链、巨力索具。
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