1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。
2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。
3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。
4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。01
首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?
1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌入式软件，如智联汽车与具身智能“。
上周《AIGC行情“防守性“:寻找算力+应用提价+模型升级》指出:“场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的”。
上周计算机涨幅榜似乎与之吻合，有硬件载体的/估值业绩更匹配的/AIGO工程化落地的走势更强。
2)比尔盖茨/马斯克访问，表观为微软/特斯拉/甚至英伟达+AMD主题投资。3)我们认为深层信息是:从国家角度思考，可以注意到几个阶段不同。我们应当与202301只看AIGC战略、不看增长、不看兑现不同，要增加寻找AIGC与增长/增速交集的领域。
因为数字经济，不仅仅是数字，还有“经济”。
4) 提供建议：虹软科技、纳思达、中控技术、启明星辰、润达医疗(医药&tmt)
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再次，场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的
1) AIGC2.0去伪存真阶段，投资人更关注AIGC应用落地速度和变现节奏，海外的发展情况提供了很好的借鉴。- 当前典型的成功提价应用，如 Doulingo、NotionAl、ChatPDF等，在办公写作、教育领域案例较多。
2) 微软提价直接映射利好金山办公。
映射国内，重点关注办公和教育应用；
分析海外提价后，后续应重点关注现有的付费应用(证明有较好的卡位和用户基础)、并敢于借助AIGC能力提价的标的。
对标海外，办公+AIGC领域关注金山办公、福昕软件、万兴科技:
教育+AIGC领域关注科大讯飞:其他领域虹软科技(视觉)、焦点科技(电商)等。
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接着，机器人(之软件)—“具身智能”机器人或为AI终极形态。
近期机器人板块催化不断，深圳人工智能政策、英伟达具身智能、特斯拉Optimus更新等。电万机械+TMT在5月21日《机器人是人工智能终极形态，具身智能是关键钥匙-机器人行业点评》中即已详细梳理逻辑。
1) 谷歌、微软、UCBerkeley等走在技术前沿,本具身智能落地应用机器人的方向和节奏。
2) 标的:区分Alpha和Beta。
Alpha标的:虹软科技（AI视觉）、萤石网络(tmt&家电)、中控技术(tmt&机械)、，加上其他一些机械和家电公司(三花智控、鸣志电器、绿的谐波、柏楚电子、亿嘉和等)。
Beta标的
AIGC&数据: 虹软科技(谷歌TryOnDiffusion)、润达医疗(申万医药)、福昕软件、萤石网络(重点)、星环科技、拓尔思、上海钢联、万兴科技、广电运通、汉得信息。
数字经济领军:德赛西威、中控技术(超跌)、启明星辰、石基信息、中科创达、大华股份、广联达、赛意信息、恒生电子。AIGC算力:浪潮信息、工业富联(电子)、中科曙光、寒武纪等
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