半导体：
AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。

消费电子：
Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达到了49%，创下历史新高。未来智能手机将越来越多地采用OLED。一方面，折叠屏有望带动柔性OLED在智能手机市场起量。另一方面， OLED开始向中低端机型渗透，Redmi Note12 Pro等多款千元机配备OLED屏。供给侧，国内面板企业快速建设OLED新产能，全球OLED产能逐步向中国大陆转移，本土产能崛起也将利好上游材料/设备的国产替代需求，为产业链带来发展机遇。

汽车电子：
理想展示了公司在电动化、智能化上的新发展方向。电动化方面，理想宣布将推出一款搭载800V高压平台的纯电车型。智能化方面，理想在智能座舱的人机交互端引入AI大模型，全新智能语音系统加入了自研的Mind GPT。理想还表示智能驾驶为刚需配置，其智能驾驶将分为城市NOA和通勤NOA向用户推送。此次理想发布会展示的引入AI技术后的整车智能化亮点十足，随着新能源汽车开启“智能化”竞争下半场，智能座舱、智能驾驶在新能源车差异化竞争中的权重可能会越来越大。

[礼物]建议关注：
【半导体】：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（香农芯创、东芯股份、兆易创新、普冉股份）、AIoT（晶晨股份）、模拟芯片（必易微、灿瑞科技，帝奥微）、设备（中微公司、长川科技）、材料（安集科技、华懋科技）
【汽车电子】：东山精密、韦尔股份
【消费电子】：立讯精密、长盈精密、水晶光电
【被动元件及其他】：三环集团、博敏电子、顺络电子、风华高科