新国都
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全梭哈的老司机
2023-07-03 08:12:50
新国都：持续看好，今年还一倍空间[太阳]长期看，基本面扎实估值便宜，AIGC业务高速发展：公司23年收单业务迎来整体行业反转，盈利能力开始快速上行叠加费率提升，POS机海外也处于高速出货期，盈利能力远超国内。所以即使涨到现在，对应23年PE也就20倍。另外公司AIGC布局早，实打实的口碑产品，在2021年年报就披露了商业化和用户规模取得较大突破。基于公司历史估值水平和行业变化，40倍PE指日可待，另外下半年还可能上调利润预期。[玫瑰]短期看，3个月3个重磅催化：①牌照公示在即，央行2022年第三方支付牌照续展公示日为2022/6/26，该批牌照到期日为2022/6/26，今年批次的第三方支付牌照整体将于2023/7/5日到期，理论上也会将在今年7/5公示，所以我们预计公司的牌照续展将会在7/5一起公示，公示在即；②8月将进入中报期，上半年就能体现出高增长的非常稀缺，公司中报预约时间为8/14晚上，我们预计有近70%左右利润增长；③9月来看，全年趋势接近明朗，我们预计公司会正式跟随行业趋势提费率及上调全年利润预期。[爆竹]综上，公司未来短期3月3 催化，长期有估值安全垫且空间足。在当前比较波动的整体市场环境下，比较优势突出，是非常好的优中选优标的。☎️周一早上07:30有电话会议。
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