领导,为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI?
1、 现象级:以赛力斯和理想的城市NOA规划为例,Q3开放15城,Q4开放45城。使用城市NOA,无论是零接管还是偶尔接管,再高峰期通勤等路况上,可以大幅释放人力,直接解决了出行难题。消费者,投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。
2、 国内最快落地的AI场景:智能驾驶和机器人都是AI+,产业的发展也是在AI浪潮的助力下产生质变。智能驾驶下半年率先落地,整车厂势必在明年卷新车型。随着明年智能驾驶汽车新品周期,相关零部件的定点在下半年会陆续出来,这就是预期差。从纯概念到戴维斯双击,类比算力板块的两波行情演绎。
3、 Follow the money:产业趋势的发展,前瞻性指标是资本流向。城市NOA已成为各大主机厂兵家必争之地,产业趋势已经明朗,将会引发更多催化。随着未来L3法规落地,整个智能驾驶体系搭建完毕,在T的FSD进来之前,国产智能化浪潮已经拉开序幕,渗透率从1-10开始快速增长。
投资标的方面,传统智能驾驶标的(德赛西威,经纬恒润,华阳集团,中科创达等)+线控底盘(伯特利,亚太股份)+视觉(特斯拉摄像头提升,重视联创电子困境翻转,公司回购+英伟达,地平线合作)