【中泰电子】创新+复苏共振，看好存储、封测、PCB、汽车电子
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-19 11:44:43
【中泰电子】创新+复苏共振，看好存储、封测、PCB、汽车电子
#供给侧垄断型细分领域周期拐点已现
兆易创新：存储龙头，Q2业绩环比+27%
长电/通富：封测龙头，Q2收入/净利环比显著改善
面板：面板涨价厂商进入利润修复阶段，需求回暖格局优化有望开启新周期
#AI打开行业创新空间
存储：AI催化HBM需求扩张；
封测：AI芯片对性能、成本提出更高要求，Chiplet/CoWoS封装有望成主流方案；
汽车：行业景气度抬升，叠加特斯拉BEV+transfomer路线加速高阶自动驾驶升级；
PCB：AI带来交换机、服务器升级，PCB量价双升；
#相关标的
存储：香农芯创/兆易创新/东芯股份/深科技/德明利/华海诚科等
封测：长电科技/通富微电/华天科技/晶方科技/甬矽电子等
汽车：北京君正/联创电子/韦尔股份/东山精密等
PCB：沪电股份/奥士康/兴森科技/胜宏科技等
风险提示：景气复苏节奏/程度不及预期，AI创新进展不及预期等；
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香农芯创
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华海诚科
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创益通
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