【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
夜长梦山
2023-07-25 09:05:29
持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
机器人已经进入软件定义阶段，之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件，对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为，就像汽车一样，机器人已经逐步进入软件定义阶段，机器人不再是一个机械制造品（迭代慢/软硬高度耦合），而逐步演化为IT产品（迭代快速/软硬解耦）。
柏楚电子：机器人布局（目前主要是工业机器人）
1、机器人控制器：机器人三大核心组件之一
2、机器人中间层：泛操作系统，基于VxWorks的类中间件平台，类似于ROS。这一部分是未来机器人对接上层功能软件的核心层。
3、功能软件：运动控制软件/路径规划/视觉感知等核心功能软件。
4、应用软件：针对特定场景的软件，比如切割、焊接、喷涂等。
5、机器人本体：联营子公司科耐特，主要生产制造机器人。
🧧估值：下游需求持续恢复，23-24年收入符合增速35%-45%，目前市值对应24年PE 30X左右，净利润复合增速35%以上，剔除股权激励费用，复合增速40%左右。
☎谢春生/郭雅丽/范昳蕊/彭钢/袁泽世/林海亮/岳铂雄
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